O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. ("Goldman Sachs") e o Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Coordenador Líder da Oferta Brasileira” e, em conjunto com o Credit Suisse e o Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária de certificados de depósito de ações ordinárias “classe A” de emissão da Cosan Limited (“Cosan” ou “Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de certificados de depósitos de ações ordinárias classe A (BDR) da Cosan LTD, realizado no dia 16/08/2007, fixou o preço em R$ 21,05 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. Não houve rateio. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/08/2007.
Ordem dos
Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1. |
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas) |
30 de julho de 2007 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira |
| Início das apresentações para potenciais investidores |
| Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 2. |
Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas) |
6 de agosto de 2007 |
| Início do Período de Reserva |
| 3. |
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
6 de agosto de 2007 |
| 4. |
Encerramento do Período de Reserva |
14 de agosto de 2007 |
| 5. |
Encerramento das Apresentações para potenciais investidores |
15 de agosto de 2007 |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
| Aprovação Societária da Companhia para Fixação do Preço por BDR |
| Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de BDRs Suplementares |
| 6. |
Concessão do Registro da Oferta Brasileira pela CVM |
16 de agosto de 2007 |
| Publicação do Anúncio de Início |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira |
| 7. |
Início de Negociação dos BDRs na BOVESPA |
17 de agosto de 2007 |
| 8. |
Data de Liquidação da Oferta Brasileira |
21 de agosto de 2007 |
| 9. |
Data Máxima para Exercício da Opção de BDRs Suplementares |
17 de setembro de 2007 |
| 10. |
Data Máxima de Liquidação dos BDRs Suplementares |
20 de setembro de 2007 |
| 11. |
Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento |
25 de setembro de 2007 |
A CBLC
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