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Oferta - Marisa S.A. (MARI3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto, com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Marisa S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Marisa S.A., realizado em 18/10/2007, fixou o preço em R$ 10,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 3.420,00, que correspondem a 342 ações. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 24/10/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Disponibilização do Prospecto Preliminar.
- Início das apresentações de Roadshow.
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
03/10/2007
2. - Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Início do Período de Reserva.
10/10/2007
3. - Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais 17/10/2007
4. - Encerramento das apresentações de Roadshow.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Fixação do Preço por Ação.
- Reuniões do Conselho de Administração da Marisa S.A – aprovação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement.
- Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares
18/10/2007
5. - Obtenção do Registro da Oferta da CVM.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo.
19/10/2007
6. - Início de negociação das Ações objeto da Oferta na Bovespa. 22/10/2007
7. - Data de Liquidação da Oferta. 24/10/2007
8. - Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 19/11/2007
9. - Data de Liquidação da Ações Suplementares. 22/11/2007
10. - Publicação do Anúncio de Encerramento. 26/11/2007
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.



Instituições Participantes

ABN Amro Modal
Ágora Sênior Mundinvest
Americainvest Novinvest
Alpes Oliveira Franco
Ativa Omar Camargo
Banco do Brasil Pax
Banif Personal Trader
Banrisul Petra
BES Securities Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prime
Codepe Prosper
Coinvalores Safra
Concórdia Santander Banespa
Corretora Geral Schain
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial Sita
Elite SLW Corretora
Espírito Santo Securities (BES) Socopa
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Corrêa Spinelli
Gradual Talarico
Hedging-Griffo Tendência
HH Picchioni Theca
HSBC Corretora Título
Indusval TOV
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco
Itaú Corretora Uniletra
Lerosa Votorantim
Link Walpires
Magliano  
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