| Nº |
Evento |
Data de Realização/ Data Prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Disponibilização do Prospecto Preliminar.
- Início das apresentações de Roadshow.
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
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03/10/2007 |
| 2. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Início do Período de Reserva. |
10/10/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais |
17/10/2007 |
| 4. |
- Encerramento das apresentações de Roadshow.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Fixação do Preço por Ação.
- Reuniões do Conselho de Administração da Marisa S.A – aprovação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement.
- Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares
|
18/10/2007 |
| 5. |
- Obtenção do Registro da Oferta da CVM.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo. |
19/10/2007 |
| 6. |
- Início de negociação das Ações objeto da Oferta na Bovespa. |
22/10/2007 |
| 7. |
- Data de Liquidação da Oferta. |
24/10/2007 |
| 8. |
- Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. |
19/11/2007 |
| 9. |
- Data de Liquidação da Ações Suplementares. |
22/11/2007 |
| 10. |
- Publicação do Anúncio de Encerramento. |
26/11/2007 |
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.
| ABN Amro |
Modal |
| Ágora Sênior |
Mundinvest |
| Americainvest |
Novinvest |
| Alpes |
Oliveira Franco |
| Ativa |
Omar Camargo |
| Banco do Brasil |
Pax |
| Banif |
Personal Trader |
| Banrisul |
Petra |
| BES Securities |
Pilla |
| Bradesco |
Planner |
| Brascan |
Prime |
| Codepe |
Prosper |
| Coinvalores |
Safra |
| Concórdia |
Santander Banespa |
| Corretora Geral |
Schain |
| Cruzeiro do Sul |
Senso |
| Diferencial |
Sita |
| Elite |
SLW Corretora |
| Espírito Santo Securities (BES) |
Socopa |
| Fator |
Solidez |
| Finabank |
Solidus |
| Geração Futuro |
Souza Barros |
| Geraldo Corrêa |
Spinelli |
| Gradual |
Talarico |
| Hedging-Griffo |
Tendência |
| HH Picchioni |
Theca |
| HSBC Corretora |
Título |
| Indusval |
TOV |
| Interfloat |
Umuarama |
| Intra |
Unibanco |
| Itaú Corretora |
Uniletra |
| Lerosa |
Votorantim |
| Link |
Walpires |
| Magliano |
|