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Oferta - MRV Engenharia e Participações S.A. (MRVE3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder"), em conjunto com o Banco ABN Amro Real S.A. ("ABN" e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "Coordenadores") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da MRV Engenharia e Participações S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da MRV Engenharia e Participações S.A., realizado em 19/07/2007, fixou o preço em R$ 26,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.992,00 que correspondem a 192 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.992,00, foi aplicado um rateio de 4 %. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 25/07/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos   Eventos   Data prevista (1)  
1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas). 04.07.2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início do road show.
Início do Procedimento de Bookbuilding.
2. Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas). 11.07.2007
Início do Período de Reserva.
Dia de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Partes Vinculadas.
3. Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que não sejam Partes Vinculadas. 18.072007
4. Encerramento do road show. 19.07.2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Reunião do Conselho de Administração – aprovação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement
Facilitation Agreement.
5. Obtenção do Registro da Oferta da CVM. 20.07.2007
Publicação do Anúncio de Início.
6. Início de Negociação das Ações da Oferta 23.07.2007
Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar  
7. Data de Liquidação da Oferta 25.07.2007
8. Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares 22.08.2007
9. Publicação do Anúncio de Encerramento 23.08.2007
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações
e adiamentos.


Instituições Participantes


ABN Amro Link
Agora Magliano
Alfa Manchester
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
Banco Modal Oliveira Franco
Banespa Omar Camargo
Banif Petra
Banrisul Pilla
Bb Investimento Planner
Bes Securities Prosper
Bradesco Safra
Brascan Santander
Coinvalores Senso
Concordia Sita
Corretora Geral Slw
Cruzeiro do Sul Socopa
Diferencial Solidez
Elite Souza Barros
Esc. Lerosa Spinelli
Fator Talarico
Finabank Theca
Geração Futuro Titulo
Gradual Tov
H.H. Picchioni Ubs Pactual
Hedging-Griffo Umuarama
Indusval Unibanco Investshop
Interfloat Uniletra
Intra Votorantim
Itaú Walpires


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