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Oferta – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (BRSR11)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., realizado no dia 24/7/2007, fixou o preço em R$ 12,00 por ação, ou seja, R$36,00 por unit (composta por 2 Ações Preferenciais Classe B + 1 recibo de subscrição de ações preferenciais classe B). Os pedidos de reserva de empregados e de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A negociação da oferta será feita em units (BRSR11). A liquidação em units ocorrerá no dia 30/7/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Evento

Data

Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 3/7/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)

10/7/2007

Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculada e/ou Empregados)
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e/ou Empregados

13/7/2007

Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que não sejam Pessoas Vinculadas e/ou Empregados

23/7/2007

Encerramento das Apresentações de Roadshow

24/7/2007

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de
outros contratos relacionados à Oferta
Concessão dos Registros da Oferta

25/7/2007

Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
Data de Liquidação(2)

30/7/2007

Início da Negociação das Units na BOVESPA (3)

31/7/2007

Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares

27/8/2007

Data Máxima de Liquidação das Ações Suplementares

30/8/2007

Publicação do Anúncio de Encerramento

31/8/2007

(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, do Banrisul e dos Acionistas Vendedores.
(2) A liquidação ocorrerá mediante a entrega de Units.
(3) Tão logo a Homologação pelo BACEN seja obtida, será publicado um comunicado ao mercado informando aos investidores a obtenção da Homologação, o desmembramento das Units e que a negociação será feita em Ações Preferenciais Classe B.



Instituições Participantes

ABN Amro Intra
Ágora Itaú
Alfa Link
Alpes Magliano
Americainvest Modal
Ativa Mundinvest
Banespa Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
Banrisul Petra
BB Investimentos Pilla
BES Securities Planner
Bradesco Prosper
Brascan Santander
Coinvalores Senso
Concórdia Sita
Corretora Geral SLW
Cruzeiro do Sul Socopa
Diferencial Solidez
Elite Souza Barros
Fator Spinelli
Finabank Talarico
Gradual Theca
Hedging-Griffo Título
HH Picchioni TOV
HSBC Umuarama
Indusval Unibanco Investshop
Interfloat Walpires



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