| 
Notícias
Oferta - BR Malls S.A. (BRML3)
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações
O Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco UBS Pactual S.A. e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS Pactual” e “Citi”, respectivamente, e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da BR Malls S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da BR Malls Participações S.A., realizado em 17/10/2007, fixou o preço em R$ 25,00 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até a respectiva prioridade. Os pedidos de reserva de investidores não institucionais foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 23/10/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira.
- Início das apresentações para potenciais investidores.
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
|
04/10/2007 |
| 2. |
- Início do Período para Cessão de Direito de Prioridade. |
09/10/2007 |
| 3. |
- Término do Período para Cessão de Direito de Prioridade. |
10/10/2007 |
| 4. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas.
- Início do Período de Reserva.
- Encerramento do Período para Cessão de Direito de Prioridade.
|
11/10/2007 |
| 5. |
- Encerramento do Período de Reserva. |
16/10/2007 |
| 6. |
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Fixação do Preço por Ação.
- Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global.
- Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar.
|
17/10/2007 |
| 7. |
- Registro da Oferta Global na CVM.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira.
|
18/10/2007 |
| 8. |
- Início da negociação das Ações da Oferta Brasileira na BOVESPA. |
19/10/2007 |
| 9. |
- Data de Liquidação. |
23/10/2007 |
| 10. |
- Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar. |
19/11/2007 |
| 11. |
- Data limite de liquidação das Ações do Lote Suplementar. |
22/11/2007 |
| 12. |
- Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento. |
26/11/2007 |
(1) As datas dos eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Brasileira, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Internacional
Instituições Participantes
| ABN |
Intra |
| Ágora |
Itaú |
| Alfa |
Link |
| Alpes |
Magliano |
| Americainvest |
Modal |
| Ativa |
Mundinvest |
| Banif |
Omar Camargo |
| Banrisul |
Petra |
| BB |
Pila |
| BES Securities |
Planner |
| Bradesco |
Prosper |
| Brascan |
Safra |
| Coinvalores |
Santander Banespa |
| Concórdia |
Senso |
| Corretora Geral |
Sita |
| Credit-Suisse |
SLW |
| Cruzeiro do Sul |
Socopa |
| Diferencial |
Solidez |
| Elite |
Solidus |
| Escritório Lerosa |
Souza Barros |
| Fator |
Spinelli |
| Finabank |
Talarico |
| Geração |
Tendência |
| Geraldo Correa |
Theca |
| Gradual |
Título |
| H.H.Picchioni |
Tov |
| Hedging-Griffo |
Umuarama |
| HSBC |
Unibanco |
| Indusval |
Votorantin |
| Interfloat |
Walpires |
|
A CBLC