Notícias

Oferta Rodobens

O Banco J.P. Morgan S.A. (“Coordenador Líder”) é o coordenador da distribuição pública primária de ações de emissão da Rodobens Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da RODOBENS Negócios Imobiliários S. A., realizado em 29/01/2007, fixou o preço em R$ 19,50 por ação. O método utilizado foi o rateio sucessivo e igualitário que estipulou um valor de corte para os pedidos de reserva na oferta de varejo em R$ 2.710,50, que corresponde a 139 ações. Os pedidos de reserva até este valor foram atendidos integralmente. Aqueles em valor superior foram atendidos em R$ 2.710,50. A liquidação ocorrerá no dia 02/02/2007.


Documentos da Oferta

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista (1)
1.	- Publicação do Aviso ao Mercado (sem os logotipos das Corretoras Consorciadas) - Disponibilização do Prospecto Preliminar - Início do Road Show - Início do Procedimento de Bookbuilding	05.01.2007
2.	- Republicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Corretoras Consorciadas) - Início do Período de Reserva, inclusive para partes Vinculadas	15.01.2007
3.	- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Partes Vinculadas	16.01.2007
4.	- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que não sejam Partes Vinculadas	26.01.2007
5.	- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding - Encerramento das apresentações de Road Show - Fixação do Preço de Emissão - Reunião do Conselho de Administração - aprovação do Preço de Emissão - Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement	29.01.2007
6.	- Obtenção do registro da Oferta da CVM - Publicação do Anúncio de Início - Início do Prazo para Exercício da Opção de Ações Suplementares - Disponibilização do Prospecto Definitivo	30.01.2007
7.	- Início da negociação das Ações da Oferta	31.01.2007
8.	- Data de Liquidação da Oferta	02.02.2007
9.	- Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares	01.03.2007
10.	- Data de Liquidação das Ações Suplementares	06.03.2007
11.	- Publicação do Anúncio de Encerramento	08.03.2007

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos


Instituições Participantes

ABN AMRO REAL	INTRA
ÁGORA SENIOR	ISOLDI
ALFA	ITAÚ
ALPES	J.P. MORAGAN
ATIVA	LINK
AUREUM	MAGLIANO
BANESPA	MANCHESTER
BANIF	NOVINVEST
BB BANCO DE INVESTIMENTOS	OMAR CAMARGO
BES SECURITIES DO BRASIL	PETRA PERSONAL TRADER
BRADESCO	PILLA
BRASCAN	PLANNER
CODEPE	PRIME
COINVALORES	PROSPER
CONCÓRDIA	SAFRA
CORRETORA GERAL	SANTANDER
SOUZA BARROS	SÃO PAULO
CRUZEIRO DO SUL	SENSO
DIFERENCIAL	SITA
ELITE	SLW
LEROSA	SOCOPA
FATOR	SOLIDEZ
FINABANK	SOLIDUS
GERAÇÃO FUTURO	SPINELLI
GERALDO CORREA	TALARICO
GRADUAL	THECA
HEDGING GRIFFO	TÍTULO
H.H. PICCHIONI	UNIBANCO INVESTSHOP
HSBC	UNILETRA
INDUSVAL	VOTORANTIM
INTERFLOAT	WALPIRES