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Notícias
Oferta – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), em conjunto com o Banco ABN Amro Real S.A. (“Banco ABN” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., realizado em 19/07/2007, fixou o preço em R$ 9,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.997,00 que correspondem a 526 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.997,00 foi aplicado um rateio de 65,10 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 25/07/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Evento |
Data Prevista (1) |
| 1 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
04/7/2007 |
| 2 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas) |
11/7/2007 |
| 3 |
- Encerramento do Período de Reserva |
18/7/2007 |
| 4 |
- Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do International
Agency and Purchase Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta Global |
19/7/2007 |
| 5 |
- Concessão do Registro da Oferta Global
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares |
20/7/2007 |
| 6 |
- Início da Negociação das Ações na BOVESPA |
23/7/2007 |
| 7 |
- Data de Liquidação |
25/7/2007 |
| 8 |
- Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares |
21/8/2007 |
| 9 |
- Liquidação das Ações Suplementares |
24/8/2007 |
| 10 |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
30/8/2007 |
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.
Instituições Participantes
| ABN Amro |
Link |
| Ágora Sênior |
Magliano |
| Alpes |
Manchester |
| Americainvest |
Mundinvest |
| Ativa |
Novinvest |
| Banco Modal |
Oliveira Franco |
| Banespa |
Omar Camargo |
| Banif |
Petra |
| Banrisul |
Pilla |
| BB Investimentos |
Planner |
| BES Securities |
Prime |
| Bradesco |
Prosper |
| Brascan |
Safra |
| Coinvalores |
Santander |
| Concórdia |
Senso |
| Corretora Geral |
Sita |
| Cruzeiro do Sul |
SLW |
| Diferencial |
Socopa |
| Elite |
Souza Barros |
| Escritório Lerosa |
Spinelli |
| Fator |
Solidez |
| Finabank |
Solidus |
| Geração Futuro |
Talarico |
| Gradual |
Tendência |
| Hedging-Griffo |
Theca |
| HSBC |
Título |
| Indusval |
Tov |
| Interfloat |
Umuarama |
| Intra |
Votorantim |
| Isoldi |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC