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Notícias
Oferta - Banco Patagônia (BPAT11)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de BDRs
O Banco JP Morgan S.A. ("Coordenador Líder") coordenará a distribuição pública primária e secundária de certificados de depósito de ações (BDRs) de emissão do Banco Patagônia S.A. ("Companhia").
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de certificados de depósito de ações do Banco Patagônia S.A., realizado no dia 18/7/2007, fixou o preço em R$ 48,38 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 1.209,50, que correspondem a 25 BDRs. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 1.209,50. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 24/07/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Evento |
Data Prevista (1) |
| 1 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
- Início do Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
04/07/2007 |
| 2 |
- Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva |
11/07/2007 |
| 3 |
- Encerramento do Período de Reserva |
17/07/2007 |
| 4 |
- Encerramento do Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Aprovação Societária do Banco e dos Acionistas Vendedores para Fixação do Preço por BDR
- Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relativos à Oferta Global |
18/07/2007 |
| 5 |
- Obtenção do Registro da Oferta na CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
- Início do Prazo para o Exercício da Opção de ADSs Suplementares |
19/07/2007 |
| 6 |
- Início da Negociação dos BDRs da Oferta Brasileira na BOVESPA |
20/07/2007 |
| 7 |
- Data de Liquidação da Oferta Brasileira |
24/07/2007 |
| 8 |
- Encerramento do Prazo para o Exercício da Opção de ADSs Suplementares |
17/08/2007 |
| 10 |
- Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento |
24/08/2007 |
(1) As datas previstas para eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações.
Instituições Participantes
| ABN AMRO |
LINK |
| ÁGORA |
MAGLIANO |
| ALPES |
MANCHESTER |
| AMERICAINVEST |
MUNDINVEST |
| ATIVA |
NOVINVEST |
| BANESPA |
OMAR CAMARGO |
| BANIF |
PETRA |
| BES SECURITIES |
PILLA |
| BRADESCO |
PLANNER |
| BRASCAN |
PRIME |
| COINVALORES |
PROSPER |
| CONCÓRDIA |
SANTANDER |
| CORRETORA GERAL |
SENSO |
| CRUZEIRO DO SUL |
SITA |
| DIFERENCIAL |
SLW |
| ELITE |
SOCOPA |
| ESCRITÓRIO LEROSA |
SOLIDEZ |
| FATOR |
SOLIDUS |
| FINABANK |
SOUZA BARROS |
| GRADUAL |
SPINELLI |
| HEDGING GRIFFO |
TALARICO |
| HH PICCHIONI |
TENDÊNCIA |
| HSBC |
THECA |
| INDUSVAL |
TÍTULO |
| INTERFLOAT |
TOV |
| INTRA |
UMUARAMA |
| ITAÚ |
VOTORANTIM |
| J.P. MORGAN |
WALPIRES |
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A CBLC