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Oferta – Cia. Hering S.A. (HGTX3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco Santander Banespa S.A. (“Santander” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Cia. Hering S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Cia. Hering, realizado em 19/07/2007, fixou o preço em R$ 11,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 990,00 que correspondem a 90 ações. Sobre o que excedeu R$ 990,00, foi aplicado um rateio de 28,65 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 25/07/2007.


Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos   Evento Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo dos Participantes Especiais) Consorciadas) 05 de julho de 2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo dos Participantes Especiais) 12 de julho de 2007
Início do Período de Reserva
3 Encerramento do Período de Reserva 18 de julho de 2007
4 Encerramento das Apresentações de Roadshow 19 de julho de 2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
Início do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares
5 Registro da Oferta 20 de julho de 2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6 Início de Negociação das Ações Objeto da Oferta no novo Mercado 23 de julho de 2007
7 Data de Liquidação 25 de julho de 2007
8 Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 20 de agosto de 2007
9 Data Máxima para Liquidação das Ações Suplementares 24 de agosto de 2007
10 Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento 30 de agosto de 2007
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e
adiamentos, a critério do Coordenador Líder, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.


Instituições Participantes

ABN Magliano
Ágora Manchester
Alfa Modal
Ativa Mundinvest
Banespa Novinvest
Banif Omar Camargo
Banrisul Petra
BB Investimentos H.H. Picchioni
BES Pila Corretora
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concordia Safra
Corretora Geral Santander
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial SLW
Elite Socopa
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Souza Barros
Geraldo Correa Spinelli
Hedging-Griffo Talarico
HSBC Tendência
Indusval Multistock Theca
Interfloat TOV
Intra Corretora Umuarama
Isoldi Unibanco
Itaú Corretora Votorantim
Lerosa Walpires
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