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Oferta - BOVESPA Holding S.A. (BOVH3)
Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Joint Bookrunners”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da Bovespa Holding S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Bovespa Holding S.A., realizado em 24/10/2007, fixou o preço em R$ 23,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados prioritários foram atendidos integralmente até o valor de R$ 12.098,00 que correspondem a 526 ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados não prioritários não foram atendidos. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta de acordo com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 23/10/2007. A liquidação ocorrerá no dia 30/10/2007.

Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem
dos
Eventos
Evento Data Prevista¹
1.

- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
-
Início do Procedimento de Bookbuilding

5/10/2007
2.

- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Encerramento do Período de Reserva para investidores que sejam Pessoas Vinculadas

15/10/2007
3. - Encerramento do Período de Reserva
- Publicação do Comunicado ao Mercado informando a possibilidade de alteração da faixa de preço por Ação.
- Início do prazo de 2 dias úteis para que os investidores Não - Institucionais confirmem suas Reservas.
23/10/2007
4. - Encerramento das Apresentações de Roadshow
-
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Encerramento do prazo para que os Investidores Não - Institucionais confirmem suas Reservas.
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
24/10/2007
5. - Concessão do Registro da Oferta pela CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/10/2007
6.

- Início da Negociação das Ações na BVSP
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar

26/10/2007
7. - Data de Liquidação 30/10/2007
8. - Encerramento do Prazo para o Exercício da Opção de Lote Suplementar 26/11/2007
9. - Data de Liquidação das Ações Suplementares 29/11/2007
10. - Publicação do Anúncio de Encerramento 30/11/2007


Instituições Participantes

ABN Link
Ágora Magliano
Alfa Manchester
Alpes Mundinvest
Amaril Franklin Novinvest
Americainvest Oliveira Franco
Ativa Omar Camargo
Banif Pax
Banrisul Petra
BB Pilla
BES Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Codepe Safra
Coinvalores Santander
Concórdia Schahin
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Dias de Souza SLW
Diferencial Socopa
Elite Solidez
Escritório Lerosa Solidus
Fator Souza Barros
Finabank Spinelli
Geração Futuro Talarico
Geraldo Corrêa Tendência
Gradual Theca
Hedging-Griffo Título
HH Picchioni Tov
HSBC Umuarama
Indusval Unibanco Investshop
Interfloat Uniletra
Intra Votorantim
Isoldi Walpires
Itaú  



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