| 
Notícias
Oferta - Satipel Industrial S.A. (SATI3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de açõe
O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse” e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores Globais”), e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros (“Unibanco”, juntamente com os “Coordenadores Globais” os “Coordenadores”), coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Satipel Industrial S.A. (“Satipel” ou “Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Satipel Industrial S.A, realizado em 19/09/2007, fixou o preço em R$ 13,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores vinculados foram integralmente atendidos. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 4.992,00, que correspondem a 384 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.992,00, foi aplicado um rateio de 55 %. A liquidação ocorrerá no dia 25/09/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início do road show
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
03/09/2007 |
| 2. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas) |
10/09/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
11/09/2007 |
| 4. |
- Encerramento do Período de Reserva |
18/09/2007 |
| 5. |
- Encerramento das apresentações de road show
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinaturas do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
19/09/2007 |
| 6. |
- Publicação do Anúncio de Início |
20/09/2007 |
| 7. |
- Início da negociação das ações no Novo Mercado da Bovespa |
21/09/2007 |
| 8. |
- Data de Liquidação |
25/09/2007 |
| 9. |
- Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
19/10/2007 |
| 10. |
- Data de Liquidação das Ações Suplementares |
24/10/2007 |
| 11. |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
25/10/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, antecipações e adiamentos.
Instituições Participantes
| ABN AMRO |
ITAÚ |
| AGORA |
LINK |
| ALFA |
MAGLIANO |
| AMERICAINVEST |
MANCHESTER |
| ATIVA |
MUNDINVEST |
| BANCO MODAL |
NOVINVEST |
| BANESPA |
OMAR CAMARGO |
| BANIF |
PETRA |
| BES SECURITIES |
PRIME |
| BRADESCO |
PLANNER |
| BRASCAN |
PROSPER |
| CODEPE |
SAFRA |
| COINVALORES |
SANTANDER |
| CONCORDIA |
SLW |
| CORRETORA GERAL |
SOCOPA |
| CRUZEIRO DO SUL |
SOLIDEZ |
| DIFERENCIAL |
SOLIDUS |
| ELITE |
SOUZA BARROS |
| ESCRITÓRIO LEROSA |
SPINELLI |
| FATOR |
TALARICO |
| FINABANK |
TENDENCIA |
| GERAÇÃO FUTURO |
THECA |
| GRADUAL |
TITULO |
| H.H. PICCHIONI |
TOV |
| HEDGING-GRIFFO |
UBS PACTUAL |
| HSBC |
UMUARAMA |
| INDUSVAL |
UNIBANCO INVESTSHOP |
| INTERFLOAT |
VOTORANTIM |
| INTRA |
WALPIRES |
| ISOLDI |
|
|
A CBLC