| 
Notícias
Oferta - Banco Sofisa S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco Sofisa S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta do BANCO SOFISA S.A., realizado em 25/04/2007, fixou o preço em R$ 12,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente (em múltiplos de 7 ações) até o valor de R$ 37.968,00, equivalente a 3.164 ações. As reservas que excederam este valor foram atendidas somente até o valor de R$ 37.968. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/05/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data Prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início do Road Show
- Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento |
09/04/2007 |
| 2. |
- Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas)
- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas |
16/04/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva |
23/04/2007 |
| 4. |
- Encerramento do Road Show
- Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento
- Fixação do Preço por Ação
- Reunião do Conselho de Administração – aprovação do Preço por Ação
- Assinaturas do Contrato de Colocação, do Placement Agreement e dos demais documentos da Oferta |
25/04/2007 |
| 5. |
- Publicação de Comunicado ao Mercado contendo o Preço por Ação
- Registro da Oferta pela CVM²
- Publicação do Anúncio de Início nos sites cabíveis
(após a concessão do Registro da Oferta pela CVM)
|
27/04/2007 |
| 6. |
- Publicação do Anúncio de Início nos jornais Valor Econômico e Diário Comércio, Indústria & Serviços – DCI
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
27/04/2007 |
| 7. |
- Início de Negociação das Ações ou Units3 na Bovespa
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar |
02/05/2007 |
| 8. |
- Data de Liquidação da Oferta |
03/05/2007 |
| 9. |
- Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar |
31/05/2007 |
| 10. |
- Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares |
05/06/2007 |
| 11. |
- Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento |
06/06/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou adiamentos a critério do Banco, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder.
(2) Concessão do Registro da Oferta pela CVM está sujeita à aprovação, pela CVM, do Contrato de Colocação e dos demais documentos relativos à Oferta.
(3) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação da Oferta será feita em Units
Instituições Participantes
| ABN |
Link |
| Ágora Senior |
Magliano |
| Alfa |
Manchester |
| Alpes |
Mundinvest |
| Americainvest |
Novinvest |
| Ativa |
Omar Camargo |
| Banespa |
Petra |
| Banif |
Pilla |
| Bes Securities |
Planner |
| Bradesco |
Prime |
| Brascan |
Prosper |
| Coinvalores |
Santander |
| Concordia |
São Paulo |
| Corretora Geral |
Senso |
| Cruzeiro do Sul |
Sita |
| Diferencial |
SLW |
| Elite |
Socopa |
| Escritório Lerosa |
Solidez |
| Fator |
Solidus |
| Finabank |
Souza Barros |
| Geração Futuro |
Spinelli |
| Geraldo Correa |
Talarico |
| Gradual |
Tendencia |
| H.H.Picchioni |
Theca |
| Hedging Griffo |
Titulo |
| HSBC |
Tov |
| Indusval |
UBS Pactual |
| Interfloat |
Umuarama |
| Intra |
Unibanco Investshop |
| Isoldi |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC