O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Coordenador Líder) e o Banco ABN Amro Real S.A. ("Banco ABN" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta Brasileira") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de certificados de depósito de ações ordinárias ("BDRs") de emissão da Agrenco Ltd. ("Companhia").
O bookbuilding da oferta de BDRs da Agrenco Ltd, realizado no dia 23/10/2007, fixou o preço em R$ 10,40 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 29/10/2007.
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1. |
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Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos dos Participantes Especiais). |
9/10/2007 |
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Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira. |
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Início das apresentações para potenciais investidores. |
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Início do Procedimento de Bookbuilding. |
| 2. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Participantes Especiais). |
17/10/2007 |
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Republicação do Prospecto Preliminar, com cumprimento das exigências da CVM e BOVESPA, aprimoramento e complemento de informações a respeito da Companhia. |
| 3. |
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Início e Encerramento do Período de Reserva ( das 8:00 horas às 15:00 horas). |
23/10/2007 |
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Encerramento das apresentações para potenciais investidores. |
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Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. |
| -
Aprovação Societária da Companhia e dos Acionistas Vendedores para Fixação do Preço por BDR. |
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Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global. |
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Início do Prazo para Exercício da Opção de BDRs Suplementares. |
| 4. |
- Registro da Oferta Brasileira. |
24/10/2007 |
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Publicação do Anúncio de Início. |
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Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira. |
| 5. |
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Início da negociação dos BDRs na BOVESPA. |
25/10/2007 |
| 6. |
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Data de Liquidação da Oferta Brasileira. |
29/10/2007 |
| 7. |
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Encerramento do prazo para exercício da Opção de BDRs Suplementares. |
24/11/2007 |
| 8. |
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Data de Liquidação dos BDRs Suplementares. |
28/11/2007 |
| 9. |
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Publicação do Anúncio de Encerramento. |
30/11/2007 |
A CBLC
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