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Oferta – Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F S.A. (BMEF3)
Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI” ou Coordenador Líder”), o Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Morgan Stanley”), o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Banco JP Morgan S.A. (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Morgan Stanley, o Merrill Lynch, o Itaú BBA e o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Bolsa Mercadorias & Futuros S.A., realizado em 28/11/2007, fixou o preço em R$ 20,00 por ação.Os pedidos de reserva dos empregados que não são pessoas vinculadas foram atendidos integralmente até o valor de R$5.000,00, que corresponde a 250 ações. Sobre o restante foi aplicado um rateio de 40,347 %. A parcela do pedido de reserva não atendida na oferta prioritária aos empregados que possuíam prioridade de alocação (ou seja, empregados cujos pedidos de reserva foram classificados como COM PRIORIDADE DE ALOCAÇÃO) foi considerada na oferta de varejo. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados como COM PRIORIDADE DE ALOCAÇÃO foram atendidos integralmente até o valor de R$ 1.820,00, que corresponde a 91 ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados como SEM PRIORIDADE DE ALOCAÇÂO não foram atendidos. As “Pessoas Vinculadas”, inclusive os empregados de corretoras que sejam pessoas vinculadas, foram excluídas da oferta de acordo com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 27/11/2007. A liquidação ocorrerá no dia 4/12/2007.

Documentos da Oferta

• Anúncio de Início
• Prospecto Definitivo
• Comunicado ao Mercado (27/11/2007)
• Informações sobre o critério de classificação e o procedimento de rateio
• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Anúncio de Encerramento