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Oferta – Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. (AGIN3)
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária de emissão da Agra Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Agra Empreendimentos Imobiliários S.A., realizado em 24/04/2007, fixou o preço em R$ 8,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem dos
Eventos
Evento Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 10/4/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 17/4/2007
Início do Período de Reserva
3 Encerramento do Período de Reserva 23/4/2007
4 Encerramento das Apresentações de Roadshow 24/4/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição, do International Agency and Purchase Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta Global
5 Concessão do Registro da Oferta Global 25/4/2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
6 Início da Negociação das Ações na BOVESPA 26/4/2007
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
7 Data de Liquidação 30/4/2007
8 Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 25/5/2007
9 Liquidação das Ações Suplementares 30/5/2007
10 Publicação do Anúncio de Encerramento 31/5/2007


Instituições Participantes

ABN Amro Lerosa
Ágora Sênior Link
Alpes Magliano
Americainvest Manchester
Ativa Mundinvest
Banco Modal Novinvest
Banespa Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
BB Investimentos Petra
BES Securities Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concórdia Safra
Corretora Geral Santander
Cruzeiro do Sul São Paulo
Diferencial Senso
Elite Sita
Fator SLW
Finabank Socopa
Geração Futuro Solidez
Gradual Solidus
Hedging-Griffo Souza Barros
HH Picchioni Spinelli
HSBC Talarico
Indusval Tendência
Interfloat Theca
Intra Título
Investshop (Unibanco) TOV
Isoldi Umuarama
Itaú Corretora Walpires




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