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Oferta - VISAnet
Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder”), o BB Investimentos, Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Banco J.P. Morgan (“J.P. Morgan”), Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs”) e Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, BB Investimentos, Santander, J.P. Morgan e Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta”), coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias, de emissão da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento S.A. - Visanet, realizado no dia 25/6/2009, fixou o preço em R$ 15,00 por ação. Os pedidos de reserva dos funcionários foram integralmente atendidos. As “pessoas vinculadas” foram excluídas na oferta. Na oferta de varejo houve um rateio de 38,35%. A liquidação da Oferta séra no dia 01/07/2009.

Documentos da Oferta


Instituições Participantes

ALPES MAGLIANO
AMARIL FRANKLIN MUNDINVEST
BANCO BRADESCO NOVA FUTURA
BANIF PRIMUS NOVINVEST
BANRISUL OLIVEIRA FRANCO
BB BANCO DE INVESTIMENTO OMAR CAMARGO
BES SECURITIES PAX
BRASCAN PETRA PERSONAL TRADER
CITIBANK PILLA
CM CAPITAL MARKETS PLANNER
CODEPE PRIME
CONCORDIA PROSPER
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO SAFRA
CRUZEIRO DO SUL SANTANDER
DIAS DE SOUZA SCHAHIN
DIFERENCIAL SITA
ESCRITORIO LEROSA SLW
ESCRITORIO RUY LAGE SOCOPA
FLOW SOLIDEZ
GERALDO CORREA SPINELLI
GOLDMAN SACHS TALARICO
H H PICCHIONI TENDENCIA
HSBC THECA
INDUSVAL TITULO
INTERFLOAT TOV
ISOLDI UBS PACTUAL
ITAU UNILETRA
J P MORGAN VOTORANTIM
JP MORGAN WALPIRES


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