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Notícias
Oferta - Banco Daycoval S.A. (DAYC4)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais de emissão do Banco Daycoval S.A.
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações do Banco Daycoval S.A., realizado no dia 26/6/2007, fixou o preço em R$ 17,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 153.748,00, que correspondem a 9.044 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 153.748,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/07/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Evento |
Data Prevista (1) |
| 1 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
11/6/2007 |
| 2 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas) |
18/6/2007 |
| 3 |
- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais |
22/6/2007 |
| 4 |
- Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation
Agreement e de outros contratos relacionados à
Oferta |
26/6/2007 |
| 5 |
- Publicação do Comunicado ao Mercado informando o Preço por Ação |
27/6/2007 |
| 6 |
- Concessão dos Registros da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
28/6/2007 |
| 7 |
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Início da Negociação das Ações ou Units (2), na BOVESPA |
29/6/2007 |
| 8 |
- Data de Liquidação |
03/7/2007 |
| 9 |
- Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares |
27/7/2007 |
| 10 |
- Liquidação das Ações Suplementares |
01/8/2007 |
| 11 |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
02/8/2007 |
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e
adiamentos, a critério dos Coordenadores, do Banco e dos Acionistas Vendedores. (2) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação será feita em Units.
Instituições Participantes
| ABN Amro |
Isoldi |
| Ágora |
Itaú |
| Alfa |
Link |
| Alpes |
Magliano |
| Americainvest |
Manchester |
| Ativa |
Mundinvest |
| Banespa |
Novinvest |
| Banif |
Omar Camargo |
| Banrisul |
Petra |
| BB |
Planner |
| Bes Securities |
Prime |
| Bradesco |
Prosper |
| Brascan |
Santander |
| Coinvalores |
Senso |
| Concórdia |
Sita |
| Corretora Geral |
SLW |
| Souza Barros |
Socopa |
| Cruzeiro do Sul |
Solidez |
| Diferencial |
Solidua |
| Elite |
Spinelli |
| Escritório Lerosa |
Talarico |
| Fator |
Tendência |
| Finabank |
Theca |
| Geraldo Corrêa |
Título |
| Gradual |
Tov |
| H.H. Picchioni |
UBS Pactual |
| Hedging-Griffo |
Umuarama |
| HSBC |
Unibanco Investshop |
| Indusval |
Uniletra |
| Interfloat |
Votorantim |
| Intra |
Walpires |
|
A CBLC