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Oferta - Banco Cruzeiro do Sul S.A. (CZRS4)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão do Banco Cruzeiro do Sul S.A.


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações do Banco Cruzeiro do Sul S.A., realizado em 21/06/2007, fixou o preço em R$ 15,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 27/06/2007.

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos	Evento	Data Prevista (1)
1	- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) - Disponibilização do Prospecto Preliminar - Início das Apresentações de Roadshow - Início do Procedimento de Bookbuilding	08/06/2007
2	- Republicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)	12/06/2007
3	- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) - Início do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais	19/06/2007
4	- Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais	20/06/2007
5	- Encerramento das Apresentações de Roadshow - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding - Fixação do Preço por Ação - Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta	21/06/2007
6	- Concessão do Registro da Oferta - Publicação do Anúncio de Início - Disponibilização do Prospecto Definitivo - Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares	22/06/2007
7	- Início da Negociação das Ações na BOVESPA (2)	26/06/2007
8	- Data de Liquidação	27/06/2007
9	- Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares	23/07/2007
10	- Liquidação das Ações Suplementares	26/07/2007
11	- Publicação do Anúncio de Encerramento	27/07/2007
(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas as alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, do Banco e dos Acionistas Vendedores. (2) Caso a Homologação pelo BACEN não ocorra em tempo hábil, será publicado nesta data um comunicado ao mercado informando aos investidores que a negociação e liquidação serão feitas em Units.

Instituições Participantes