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Oferta - Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (MULT3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder"), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Credit Suisse, "Coordenadores") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., realizado em 25/07/2007, fixou o preço em R$ 25,00 por ação. Os pedidos de reserva dos empregados foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 3.900,00, que correspondem a 156 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 3.900,00. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/07/2007.

Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem
dos Eventos
Eventos Data prevista (1)  
1. Reunião do Conselho de Administração para aprovar o aumento o capital social da Companhia, com a possibilidade de emissão das Ações do Lote Suplementar, e a realização da Oferta Primária 6/7/2007
Deliberação de 1700480 Ontario para aprovar a alienação das Ações da Oferta Secundária, com a possibilidade de alienação das Ações do Lote Suplementar, e a realização da Oferta Secundária
2. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 9/7/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores
Início do Procedimento de Bookbuilding
3. Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 16/7/2007
Início do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
4. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 17/7/2007
5. Encerramento do Período de Reserva 24/7/2007
6. Encerramento das apresentações para potenciais investidores 25/7/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Ação
Deliberação de 1700480 Ontario para fixar o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Ofert
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
7. Registro da Oferta na CVM 26/07/2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
8. Início da negociação de ações ordinárias de nossa emissão na BOVESPA 27/7/2007
9. Data de Liquidação 31/7/2007
10. Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 27/8/2007
11. Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 30/8/2007
12. Publicação do Anúncio de Encerramento 31/8/2007
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.


Instituições Participantes

ABN Amro LINK
AGORA MAGLIANO
ALFA MANCHESTER
ALPES MUNDINVEST
AMERICAINVEST NOVINVEST
ATIVA OLIVEIRA FRANCO
BANESPA OMAR CAMARGO
BANIF PETRA
BANRISUL PILLA
BB BANCO DE INVESTIMENTO PLANNER
BCO MODAL PRIME
BES SECURITIES PROSPER
BRADESCO SAFRA
BRASCAN SANTANDER
COINVALORES SENSO
CONCORDIA SITA
CORRETORA GERAL SLW
CRUZEIRO DO SUL SOCOPA
DIFERENCIAL SOLIDEZ
ELITE SOLIDUS
ESC. LEROSA SOUZA BARROS
FATOR SPINELLI
FINABANK TALARICO
GERAÇÃO FUTURO TENDENCIA
GERALDO CORREA THECA
GRADUAL TITULO
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