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Oferta - Brasil Brokers Participações S.A. (BBRK3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Coordenador Líder) e o Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Brasil Brokers Participações S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Brasil Brokers Participações S.A., realizado em 25/10/2007, fixou o preço em R$ 950,00 por ação em lotes de cem ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente em lotes de cem ações. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/10/2007.



Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas) 10/10/2007
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding
2. - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 17/10/2007
- Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
3. - Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta de Dispersão 24/10/2007
4. - Encerramento das Apresentações de Roadshow 25/10/2007
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
5. - Assinatura do Contrato de Distribuição, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta 26/10/2007
- Início do prazo do Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Concessão do Registro da Oferta
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
6. - Publicação do Anúncio de Início 29/10/2007
- Início da Negociação das Ações na BOVESPA
7. - Data de Liquidação 31/10/2007
8. - Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 28/11/2007
9. - Data máxima para a Liquidação das Ações Suplementares 3/11/2007
10. - Data máxima para a Publicação do Anúncio de Encerramento 5/12/2007
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.



Instituições Participantes

ABN Link
Ágora Magliano
Alpes Mundinvest
Americainvest Novinvest
Ativa Omar Camargo
Banif Pax
Banrisul Petra
BES Securities Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concórdia Santander
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Escritório Lerosa Solidez
Fator Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Corrêa Spinelli
Gradual Talarico
Hedging-Griffo Tendência
HH Picchioni Theca
HSBC Título
Indusval Tov
Interfloat Umuarama
Intra Votorantim
Itaú Walpires


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