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Oferta – GP Investments, Ltd.
Informações e documentos da distribuição pública primária de BDRs

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Coordenador Líder) e a Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Citi e, em conjunto com o Coordenador Líder, Coordenadores da Oferta Brasileira) coordenarão a distribuição primária de certificados de depósito de ações representativos de ações Classe A de emissão da GP Investments, Ltd.

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de BDRs da GP Investments Ltd, realizado em 22/02/2008, fixou o preço em R$ 59,00 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 28/02/2008.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1 - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
12/02/2008
2 - Publicação do Aviso ao Mercado Sobre o adendo ao Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira, conforme alterado pelo adendo
13/02/2008
3 - Publicação do Aviso ao Mercado, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira, conforme alterado
18/02/2008
4 - Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras)
- Início do Período de Reserva
- Início do Período de Desistência
19/02/2008
5 - Encerramento do Período de Reserva 21/02/2008
6 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Período de Desistência, até às 14 horas
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por BDR
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global
- Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
22/02/2008
7 - Registro da Oferta Brasileira pela CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
25/02/2008
8 - Início das negociações dos BDRs ofertados na BOVESPA 26/02/2008
9 - Data de Liquidação 28/02/2008
10 - Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 26/03/2008
11 - Data limite para a liquidação dos BDRs do Lote Suplementar 31/03/2008
12 - Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento 02/04/2008
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Brasileira.


Instituições Participantes

ABN Magliano
Ágora Mundinvest
Alpes Novinvest
AmericaInvest Omar Camargo
Banrisul Pax Corretora
Bes Securities Petra
Bradesco Planner
Brascan Prime
Coinvalores Prosper
Concórdia Safra
Credit-Suisse Santander
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial Sita
Elite SLW
Escritório Lerosa Socopa
Fator Souza Barros
Finabank Spinelli
Geração Futuro Talarico
Gradual Tendência
Hedging-Griffo Theca
HH Picchioni Título
HSBC Tov
Indusval Umuarama
Interfloat Votorantim
Intra Walpires
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