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Notícias
Oferta – JBS S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações.
O banco J.P. Morgan S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual”, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da JBS S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da JBS S.A., realizado em 27/03/2007, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 19,245%. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 02/04/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data prevista (1) |
| 1. |
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) |
12/03/2007 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| Início do Roadshow |
| 2. |
Republicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas) |
19/03/2007 |
| Início do Período de Reserva |
| Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 3. |
Encerramento do Período de Reserva |
26/03/2007 |
| 4. |
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
27/03/2007 |
| Fixação do Preço de Venda das Ações |
| Assinatura do Contrato de Colocação |
| 5. |
Publicação do Anúncio de Início |
28/03/2007 |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo |
| Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
| 6. |
Início de negociação |
29/03/2007 |
| 7. |
Data de Liquidação |
02/04/2007 |
| 8. |
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
27/04/2007 |
| 9. |
Publicação do Anúncio de Encerramento |
04/05/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor.
Instituições Participantes
| ABN |
Link |
| Ágora Senior |
Magliano |
| Alfa |
Manchester |
| Alpes |
Mundivest |
| Americainvest |
Novinvest |
| Ativa |
Oliveira Franco |
| Aureum |
Omar Camargo |
| Banespa |
Petra |
| Banif |
Pilla |
| BB investimentos |
Planner |
| Bes Securities |
Prime |
| Bradesco |
Prosper |
| Brascan |
Safra |
| Coinvalores |
Santander |
| Concórdia |
São Paulo |
| Cruzeiro do Sul |
Senso |
| Diferencial |
Sita |
| Elite |
SLW |
| Fator Corretora |
Socopa |
| Finabank |
Solidez |
| Geração Futuro |
Solidus |
| Geral Corretora |
Souza Barros |
| Geraldo Corrêa |
Spinelli |
| Gradual |
Talarico |
| Hedging-Griffo |
Tendência |
| H.H. Picchioni |
Theca |
| HSBC |
Título |
| Indusval |
Tov |
| Interfloat |
Umuarama |
| Intra |
Unibanco |
| Isoldi |
Uniletra |
| Itaú |
Votorantim |
| J.P Morgan |
Walpires |
| Lerosa |
|
|
A CBLC