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Notícias
Oferta – Cremer S.A. (CREM3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Cremer S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta do Cremer S.A., realizado em 26/04/2007, fixou o preço em R$ 17,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 24.605,00, equivalente a 1.406 ações. As reservas que excederam este valor foram atendidas somente até o valor de R$ 24.605,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/05/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
Ordem
dos
Eventos |
Eventos |
Datas (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos dos Participantes Especiais)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar |
10/04/2007 |
| 2. |
- Início das apresentações do roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
11/04/2007 |
| 3. |
- Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Participantes Especiais)
- Início do Período de Reserva |
17/04/2007 |
| 4. |
- Encerramento do Período de Reserva |
25/04/2007 |
| 5. |
- Encerramento das apresentações do roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço de Distribuição (pricing)
- Assinatura do Contrato de Colocação e do Placement Facilitation Agreement |
26/04/2007 |
| 6. |
- Registros da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
27/04/2007 |
| 7. |
- Início da negociação das Ações objeto da Oferta na BOVESPA
- Início do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares |
30/04/2007 |
| 8. |
- Data de Liquidação |
03/05/2007 |
| 9. |
- Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares |
30/05/2007 |
| 10. |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
05/06/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.
Corretoras Consorciadas
| ABN |
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