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Oferta - Wilson Sons Limited (WSON11)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de BDRs

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder da Oferta Brasileira") e o Banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador da Oferta Brasileira" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta Brasileira") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de BDRs de emissão da Wilson Sons Limited ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta do Wilson Sons Limited, realizado em 26/04/2007, fixou o preço em R$ 23,77 por BDR. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu esse valor foi aplicado um rateio de 5,9%. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 03/05/2007.

Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data da Realização/ Data Prevista(1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos dos Participantes Especiais) 11/04/2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
Início das apresentações para potenciais investidores ( road show )
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Participantes Especiais) 18/04/2007
Início do Período de Reserva
3 Encerramento do Período de Reserva 23/04/2007
4 Encerramento das apresentações para potenciais investidores 26/04/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Aprovação Societária da Companhia e do Acionista Vendedor para Fixação do Preço por BDR
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global
Início do Prazo para Exercício da Opção de BDRs Suplementares
5 Registro da Oferta Brasileira 27/04/2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
6 Início da negociação dos BDRs na BOVESPA 30/04/2007
7 Data de Liquidação da Oferta Brasileira 03/05/2007
8 Encerramento do prazo para exercício da Opção de BDRs Suplementares 28/05/2007
9 Data de Liquidação dos BDRs Suplementares 31/05/2007
10 Publicação do Anúncio de Encerramento 04/06/2007
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas
a alterações, atrasos e antecipações


Corretoras Consorciadas

ABN Magliano
Ágora Sênior Manchester
Alpes Modal
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
Banespa Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
BB Investimentos Petra
Bradesco Pilla
Brascan Planner
Coinvalores Prime
Concórdia Prosper
Corretora Geral Safra
Cruzeiro do Sul Santander
Diferencial Senso
Elite Sita
Fator SLW
Finabank Socopa
Geração Futuro Solidez
Gradual Solidus
H.H Picchioni Souza Barros
Hedging-Griffo Spinelli
HSBC Talarico
Indusval Tendência
Interfloat Theca
Intra Título
Isoldi TOV
Itaú Umuarama
Lerosa Unibanco
Link Walpires




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