O Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco ABN AMRO Real S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. (“ABN AMRO” e “Bradesco BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder da Oferta Brasileira, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A. (“Companhia”).
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1. |
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) |
8/6/2007 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| Início do Roadshow |
| 2. |
Republicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas) |
15/6/2007 |
| Início do Período de Reserva |
| Início do Procedimento de Bookbuilding |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
| Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
| 3. |
Encerramento do Período de Reserva |
25/6/2007 |
| 4. |
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
26/6/2007 |
| Fixação do Preço por Ação |
| Assinatura do Contrato de Distribuição |
| 5. |
Publicação do Anúncio de Início |
27/6/2007 |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo |
| Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
| 6. |
Início das Negociações |
29/0/2007 |
| 7. |
Data de Liquidação |
02/7/2007 |
| 8. |
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
30/7/2007 |
| 9. |
Publicação do Anúncio de Encerramento |
31/7/2007 |
| (1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores. |
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