| 
Notícias
Oferta - Tegma Gestão Logística S.A. (TGMA3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O Banco J.P. Morgan S.A. ("Coordenador Líder") e o UNIBANCO - União dos Bancos Brasileiros S.A. ("Unibanco" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Tegma Gestão Logística S.A. ("Companhia").
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Tegma Gestão Logística S.A., realizado em 28/06/2007, fixou o preço em R$ 26,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 47,99 %. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 05/07/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1. |
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) |
12 de junho de 2007 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| Início da apresentação para potenciais investidores (Roadshow ) |
| Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 2. |
Republicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas) |
19 de junho de 2007 |
| Início do Período de Reserva |
| Início e Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
| 3. |
Encerramento do Período de Reserva |
28 de junho de 2007 |
| 4. |
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
28 de junho de 2007 |
| Encerramento do Roadshow |
| Fixação do Preço por Ação |
| Assinatura do Contrato de Colocação |
| 5. |
Publicação do Anúncio de Início |
29 de junho de 2007 |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo |
| 6. |
Início de Negociação |
03 de julho de 2007 |
| Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
| 7. |
Data de Liquidação |
05 de julho de 2007 |
| 8. |
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
01 de agosto de 2007 |
| 9. |
Publicação do Anúncio de Encerramento |
07 de agosto de 2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.
Instituições Participantes
| ABN AMRO |
ITAÚ |
| ÁGORA |
JP MORGAN |
| ALPES |
LEROSA |
| AMERICAINVEST |
LINK |
| ATIVA |
MAGLIANO |
| BANCO MODAL |
MANCHESTER |
| BANESPA |
MUNDINVEST |
| BANIF |
NOVINVEST |
| BANRISUL |
OMAR |
| BB |
PETRA |
| BES |
PILLA |
| BRADESCO |
PLANNER |
| BRASCAN |
PRIME |
| CODEPE |
PROSPER |
| COINVALORES |
SAFRA |
| CONCÓRDIA |
SANTANDER |
| CRUZEIRO DO SUL |
SENSO |
| DIFERENCIAL |
SITA |
| ELITE |
SLW |
| FATOR |
SOCOPA |
| FINABANK |
SOLIDEZ |
| GERAÇÃO FUTURO |
SOLIDUS |
| GERAL |
SOUZA BARROS |
| GERALDO |
SPINELLI |
| GRADUAL |
TALARICO |
| HEDGING-GRIFFO |
TENDÊNCIA |
| HSBC |
THECA |
| INDUSVAL |
TÍTULO |
| INTERFLOAT |
TOV |
| INTRA |
UMUARAMA |
| INVESTSHOP |
VOTORANTIM |
| ISOLDI |
WALPIRES |
|
A CBLC