| Ordem dos Eventos |
Evento |
Data Prevista (1) |
| 1 |
Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
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13/03/2007 |
| 2 |
Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
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20/03/2007 |
| 3 |
Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais (inclusive pessoas vinculadas) |
27/03/2007 |
| 4 |
Encerramento das Apresentações de Roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta
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28/03/2007 |
| 5 |
Concessão dos Registros da Oferta
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
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29/03/2007 |
| 6 |
Início da Negociação das Ações na BOVESPA
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02/04/2007 |
| 7 |
Data de Liquidação
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03/04/2007 |
| 8 |
Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares
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30/04/2007 |
| 9 |
Liquidação das Ações Suplementares
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04/05/2007 |
| 10 |
Publicação do Anúncio de Encerramento
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07/05/2007 |
(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações
e adiamentos, a critério do Coordenador Líder, do Banco e dos Acionistas Vendedores. |