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Notícias
Oferta - Springs Global Participações S.A. (SGPS3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder"), e com o Banco Itaú BBA S.A., Banco JP Morgan S.A. e Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. (conjuntamente, os "Coordenadores da Oferta Brasileira") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Springs Global Participações S.A. ("Companhia").
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Springs Global Participações S.A., realizado em 25/07/2007, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.997,00. Sobre o que excedeu R$ 4.997,00, foi aplicado um rateio de 15,40 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 31/07/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Data dos Eventos |
Eventos |
Data |
| 1 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
12/07/2007 |
| 2 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva |
19/07/2007 |
| 3 |
- Encerramento do Período de Reserva |
24/07/2007 |
| 4 |
- Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta Global |
25/07/2007 |
| 5 |
- Concessão do Registro da Oferta Global
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
26/07/2007 |
| 6 |
- Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
- Início da Negociação das Ações na BOVESPA |
27/07/2007 |
| 7 |
- Data de Liquidação |
31/07/2007 |
| 8 |
- Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares |
27/08/2007 |
| 9 |
- Liquidação das Ações Suplementares |
30/08/2007 |
| 10 |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
31/08/2007 |
Instituições Participantes
| ABN Amro |
Itaú |
| Ágora |
JP Morgan |
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Magliano |
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Modal |
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Novinvest |
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Oliveira Franco |
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