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Oferta - Metalúrgica Gerdau S.A.
Informações e documentos das distribuições públicas de ações ordinárias e preferenciais

O Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”) e o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Joint Bookrunners”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão Metalúrgica Gerdau S.A. (“Companhias”).


Resultado da Oferta

  • Ordinárias (GOAU3)

    O processo de bookbuilding da oferta de ações Ordinárias da Metalúrgica Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008, fixou o preço em R$ 78,35 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. As ações remanescentes foram alocadas entre os acionistas que optaram por subscrever uma quantidade superior ao respectivo limite de subscrição. Os investidores não institucionais não foram alocados e os vinculados não institucionais foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2008.

  • Preferenciais (GOAU4)

    O processo de bookbuilding da oferta de ações Preferenciais da Metalúrgica Gerdau S.A., realizado em 24/04/2008, fixou o preço em R$ 78,35 por ação. Os pedidos de reserva dos acionistas foram atendidos integralmente até o limite máximo de subscrição. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente. Os investidores não institucionais vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 30/04/2008.


    Documentos da Oferta


    Cronograma Indicativo

    Ordem
    dos
    Eventos     		Eventos Data prevista (1)
    1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas)
    - Início do Período de Reserva para a Oferta Prioritária
    - Disponibilização do Prospecto Preliminar
    - Início da apresentação para potenciais investidores (Roadshow)
    - Início do Procedimento de Bookbuilding     		14 de abril de 2008
    2. - Republicação do Aviso ao Mercado (com o logo das Corretoras Consorciadas)
    - Início do Período de Reserva     		22 de abril de 2008
    3. - Encerramento do Período de Reserva
    - Encerramento do Período de Reserva para a Oferta Prioritária     		23 de abril de 2008
    4. - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
    - Encerramento do Roadshow
    -     Fixação do Preço por Ação
    - Assinatura do Contrato de Colocação, Contrato Internacional e demais contratos relacionados à Oferta     		24 de abril de 2008
    5. - Publicação do Anúncio de Início
    - Disponibilização do Prospecto Definitivo
    - Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares     		25 de abril de 2008
    6. - Início de Negociação das Ações objeto da Oferta 28 de abril de 2008
    7. - Data de Liquidação 30 de abril de 2008
    8. - Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 28 de maio de 2008
    9. - Publicação do Anúncio de Encerramento 29 de maio de 2008
    (1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Joint Bookrunners e da Companhia.


    Instituições Participantes

    ABN AMRO Real CCVM JPMorgan Corretora
    Agora Corretora de Valores Lerosa Corretora
    Alfa Corretora C.V.M. S.A. Link Investimentos
    Alpes CCTVM LTDA. Magliano S/A CCVM
    Americainvest CCTVM LTDA. Mundinvest S.A. CCVM
    Ativa S/A CTCV Novinvest CVM LTDA.
    Banco do Brasil S/A Oliveira Franco SCVC
    Banco Fator Omar Camargo CCV
    Banco Indusval Multistock PAX CVC LTDA.
    Banespa S.A. CCT Petra Personal Trader CTVM Ltda
    Banif Pilla CVMC Ltda.
    Banrisul Corretora de Valores Planner
    Bradesco Corretora Prime S/A CCV
    Coinvalores C.C.V. M Ltda Safra Corretora de Valores
    Concordia Corretora de Valores Santander Global Banking & Markets
    Corretora Alpes CCTVM Senso Corretora
    Corretora Geral Sita S.C.C.V.M S/A
    Corretora Souza Barros CT S.A. SLW
    Credit Suisse Hedging-Griffo Socopa Corretora
    Cruzeiro do Sul S/A - Corretora de Valores Solidez
    Diferencial CTVM Solidus S/A
    Elite CCVM Souza Barros
    Escritório Ruy Lage Spinelli S/A CVMC
    Fator S.A. CV Talarico CCTM LTDA.
    Finabank CCTVM Tendencia Corretora
    Geração Futuro Theca Corretora
    Geraldo Corrêa CVM S/A Título Corretora de Valores AS
    Gradual C.C.T.V.M TOV CCTVM
    H.H. PICCHIONI S/A CCVM Umuarama S/A C.T.V.M.
    HSBC CTVM S.A. Unibanco InvestShop CVMC S.A.
    Indusval S.A. CTVM Uniletra Corretora
    Interfloat HZ Corretora Votorantim CTVM LTDA
    Intra Corretora XP Investimentos Corretora
    Isoldi S. A. Walpires S.A. CCTVM
    Itaú Corretora S.A.


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