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Notícias
Oferta – JHSF Participações
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações.
O banco de investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), o banco UBS Pactual S.A. e o banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“UBS Pactual” e “Morgan Stanley” quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da JHSF Participações S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da JHSF Participações S.A., realizado em 10/04/2007, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 52,9 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 16/04/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data Prevista |
| 1 |
- Publicação do Comunicado ao Mercado sobre o adiamento da data de fixação do preço de distribuição e a revisão dos termos e condições da Oferta Global
- Início do Período de Desistência da Oferta |
29/03/2007 |
| 2 |
- Publicação do Comunicado ao Mercado informando as alterações nos termos e condições da Oferta Global |
30/03/2007 |
| 3 |
- Disponibilização do Prospecto Preliminar |
02/04/2007 |
| 4 |
- Encerramento do Período de Reservas, inclusive para partes Vinculadas |
09/04/2007 |
| 5 |
- Encerramento do Período de Desistência da Oferta (9:00)
- Encerramento do Road Show
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Reunião do Conselho de Administração para Fixação do Preço de Distribuição
- Assinatura do Contrato de Distribuição e do International
Agency and Purchase Agreement e demais contratos relativos à Oferta |
10/04/2007 |
| 6 |
- Obtenção do Registro da Oferta da CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto definitivo
- Início do Prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares |
11/04/2007 |
| 7 |
- Início de negociação das Ações da Oferta |
12/04/2007 |
| 8 |
- Data de Liquidação da Oferta |
16/04/2007 |
| 9 |
- Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares |
11/05/2007 |
| 10 |
- Data máxima para a publicação do anúncio de Encerramento |
16/05/2007 |
Instituições Participantes
| ABN Amro |
Itaú Corretora |
| Ágora Sênior |
Lerosa |
| Alfa |
Link |
| Alpes |
Manchester |
| Americainvest |
Magliano |
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Modal |
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Mundinvest |
| Banif |
Novinvest |
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Oliveira Franco |
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Omar Camargo |
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Planner |
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Prime |
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Prosper |
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São Paulo |
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Santander Banespa |
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Senso |
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Socopa |
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Solidus |
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Spinelli |
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