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Oferta - Anhanguera Educacional Participações S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária de Units

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. e o Banco Santander S.A. (os “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão da Anhanguera Educacional Participações S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de units da ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., realizado no dia 22/04/2008, fixou o preço em R$ 26,00 por unit. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta.

Documentos da Oferta



Cronograma Indicativo
Ordem
dos
Eventos 		Eventos Datas previstas (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras) 11 de abril de 2008
2. - Disponibilização do Prospecto Preliminar 11 de abril de 2008
3. - Início do Procedimento de Bookbuilding 11 de abril de 2008
4. - Início das Apresentações de Road show 11 de abril de 2008
5. - Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras) 18 de abril de 2008
6. - Dia Exclusivo para o Período de Reserva 18 de abril de 2008
7. - Encerramento das Apresentações de Road show 22 de abril de 2008
8. - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 22 de abril de 2008
9. - Fixação do Preço por Unit 22 de abril de 2008
10. - Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta 22 de abril de 2008
11. - Registros da Oferta pela CVM 23 de abril de 2008
12. - Publicação do Anúncio de Início 23 de abril de 2008
13. - Disponibilização do Prospecto Definitivo 23 de abril de 2008
14. - Início das Negociações das Units na Bovespa 23 de abril de 2008
15. - Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 23 de abril de 2008
16. - Data de Liquidação 28 de abril de 2008
17. - Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 23 de maio de 2008
18. - Data Máxima para Liquidação do Lote Suplementar 28 de maio de 2008
19. - Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento 29 de maio de 2008

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores.

Instituições Participantes

ABN AMRO Real CCVM Link Investimentos
Ágora Magliano S/A CCVM
Alpes Mundinvest
Ativa S/A CTCV Novinvest
Banif Omar Camargo
Banrisul Pax Corretora
Bradesco Corretora Petra
Brascan Planner
Codepe Prosper
Coinvalores C.C.V. M Ltda Safra Corretora de Valores
Concordia Corretora de Valores Santander Banespa
Corretora Geral Sita S.C.C.V.M S/A
Cruzeiro do Sul Senso
Elite SLW
Fator Socopa Corretora
Finabank CCTVM Solidez
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Corrêa Spinelli S/A CVMC
Gradual C.C.T.V.M Talarico
Hedging-Griffo Tendencia Corretora
HH Picchioni Theca Corretora
HSBC Título
Indusval TOV CCTVM
Interfloat Umuarama S/A C.T.V.M.
Intra Corretora Votorantim
Investshop (Unibanco) Walpires
Itaú Corretora S.A. XP Investimentos
Lerosa Corretora