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Oferta - Anhanguera Educacional Participações S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de units.

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de units de emissão da Anhanguera Educacional Participações S.A. ("Companhia").

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de units da Anhanguera Educacional Participações S.A., realizado no dia 08/03/2007, fixou o preço em R$ 18,00 por unit. Os pedidos de reserva dos empregados foram atendidos integralmente. Para investidores com o valor de reserva de R$ 3.000,00 foram atendidos em R$ 2.988,00 que correspondem a 166 units. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 3.006,00 que correspondem a 167 units. A liquidação ocorrerá no dia 14/03/2007.


Documentos da Oferta


Instituições Participantes:

ABN Amro Link
Ágora Sênior Magliano
Alfa Modal
Alpes Mundinvest
Ativa Novinvest
Aureum Omar Camargo
Banif Petra
BB Investimentos Pilla
BES Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Codepe Safra
Coinvalores Santander Banespa
Concórdia São paulo
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite SOCOPA
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Corrêa Spinelli
Gradual Talarico
Hedging-griffo Theca
HH Picchioni Título
Indusval TOV
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco
Isoldi Votorantim
Itaú Walpires
Lerosa  


Cronograma Indicativo

N.º Evento Data de Realização/ Data Prevista (1)
1 Disponibilização do Prospecto Preliminar 16/02/2007
2 Início do Road Show 20/02/2007
Início do Procedimento de Bookbuilding
3 Republicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Corretoras Consorciadas) 26/02/2007
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas)
4 Encerramento do Período de Reserva Para Pessoas Vinculadas 27/02/2007
5 Encerramento do Período de Reserva 07/03/2007
6 Encerramento do Road Show 08/03/2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e fixação do Preço por Unit
Assinaturas do Contrato de Distribuição e do International Agency and Purchase Agreement
7 Registro da Oferta Global 09/03/2007
Publicação do Anúncio de Início 09/03/2007
Disponibilização do Prospecto Definitivo 09/03/2007
Início do prazo de exercício da Opção de Units/ GDSs Suplementares 09/03/2007
8 Início de Negociação das Units da Oferta Brasileira 12/03/2007
9 Data de Liquidação da Oferta Global 14/03/2007
10 Encerramento do prazo de exercício da Opção de Units /GDSs Suplementares 11/04/2007
11 Publicação do Anúncio de Encerramento 16/04/2007
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