| 
Notícias
Oferta – BR Malls Participações S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações.
O banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco Itaú BBA S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária de ações de emissão da BR Malls Participações S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta da BRMALLS S.A., realizado em 02/04/2007, fixou o preço em R$ 15,00 por ação. Na nova alocação, os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.995,00 que correspondem a 333 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.995,00, foi aplicado um rateio de 0,2 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 11/04/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| N.º |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista |
| 1 |
- Assembléia Geral Extraordinária e Reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovar o aumento de capital e a Oferta Global |
15/03/2007 |
| 2 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
16/03/2007 |
| 3 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva |
23/03/2007 |
| 4 |
- Encerramento do Período de Reserva |
30/03/2007 |
| 5 |
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global
- Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
02/04/2007 |
| 6 |
- Registro da Oferta Global
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira
- Início do Período de Desistência do Pedido de Reserva |
03/04/2007 |
| 7 |
- Início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na Bovespa |
05/04/2007 |
| 8 |
- Término do Período de Desistência do Pedido de Reserva |
10/04/2007 |
| 9 |
- Data de Liquidação |
11/04/2007 |
| 10 |
- Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar |
04/05/2007 |
| 11 |
- Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar |
09/05/2007 |
| 12 |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
11/05/2007 (*) |
(*) Essa data é meramente indicativa e está sujeita a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Brasileira em conjunto com os Coordenadores da Oferta Internacional.
Instituições Participantes
| ABN |
Lerosa |
| Ágora Senior |
Link |
| Alfa |
Magliano |
| Alpes |
Manchester |
| Americainvest |
Mundinvest |
| Ativa |
Novinvest |
| Aureum |
Oliveira Franco |
| Banco Modal |
Omar Camargo |
| Banespa |
Petra |
| Banif |
Planner |
| BB Investimentos |
Prime |
| Bes Securities |
Prosper |
| Bradesco |
Safra |
| Brascan |
Santander |
| Coinvalores |
São Paulo |
| Concordia |
Senso |
| Corretora Geral |
Sita |
| Souza Barros |
SLW |
| Cruzeiro do Sul |
Socopa |
| Diferencial |
Solidez |
| Elite |
Solidus |
| Fator |
Spinelli |
| Finabank |
Talarico |
| Geração Futuro |
Tendência |
| Geraldo Correa |
Theca |
| Gradual |
Titulo |
| Hedging Griffo |
Tov |
| HH Picchioni |
UBS Pactual |
| HSBC |
Umuarama |
| Indusval |
Unibanco Investshop |
| Interfloat |
Uniletra |
| Intra |
Votorantim |
| Isoldi |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC