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Oferta - Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

Os bancos UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e Itaú BBA S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) são os coordenadores da distribuição pública primária de ações de emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., realizado em 05/02/2007, fixou o preço em R$ 30,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 2.730,00 que correspondem a 91 ações. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 09/02/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

N.º Evento Data de Realização/ Data Prevista (1)
1. - Reunião do conselho de administração da Companhia para aprovar o aumento de capital da Companhia e a Oferta 02.01. 2007
2.   - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
17.01. 2007
3. - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
24.01. 2007
4. Encerramento do Período de Reserva 02.02. 2007
5. - Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
-
Fixação do Preço por Ação
- Reunião do conselho de administração da Companhia para fixar o Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
- Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
05.02. 2007
6. - Registro da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
06.02. 2007
7. - Início da negociação das Ações na Bovespa 07.02. 2007
8. - Data de Liquidação 09.02. 2007
9. - Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 08.03. 2007
10. - Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 13.03. 2007
11. - Publicação do Anúncio de Encerramento 15.03. 2007
(1) Essas datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores.


Instituições Participantes

ABN AMRO Link
Ágora Magliano
Alfa Manchester
Alpes Mundinvest
Ativa Novinvest
Aureum Oliveira Franco
Banespa Omar Camargo
Banif Petra
BB Investimentos Pilla
Bes Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Codepe Safra
Coinvalores Santander
Concordia São Paulo
Corretora Geral Senso
Cruzeiro do Sul Sita
Diferencial SLW
Elite Socopa
Fator Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geraldo Correa Spinelli
Gradual Talarico
Hedging Griffo Theca
HH Picchioni Titulo
HSBC Tov
Indusval UBS Pactual
Interfloat Unibanco
Intra Uniletra
Isoldi Votorantim
Itaú Walpires
Lerosa


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