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Oferta - Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Coordenador" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores") coordenarão a distribuição pública secundária de ações de emissão da Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. ("Companhia").


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A., realizado no dia 25/04/2007, fixou o preço em R$ 110,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente, sendo desconsiderado as frações de ações. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 02/05/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem
dos
Eventos
Evento Data Prevista (1)
1. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das Apresentações de Roadshow
-
Início do Procedimento de Bookbuilding
11/04/2007
2. - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
18/04/2007
3. - Encerramento do Período de Reserva 24/04/2007
4. - Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação e de outros contratos relacionados à Oferta Brasileira
25/04/2007
5. - Publicação do Comunicado ao Mercado divulgando o preço por ação
- Início do prazo do exercício de opção de ações suplementares
26/04/2007
6. - Concessão do Registro da Oferta Global
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
- Início da Negociação das Ações na BOVESPA (2)
27/04/2007
7. - Data de Liquidação 02/05/2007
8. - Encerramento do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 25/05/2007
9. - Data de Liquidação das Ações Suplementares 30/05/2007
10. - Publicação do Anúncio de Encerramento 01/06/2007
(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos,
a critério do Coordenador Líder, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.
(2) Início da negociação das Ações decorrentes da Oferta Global, tendo em vista que a Companhia
já possui ações negociadas na BOVESPA.


Instituições Participantes

ABN Isoldi
Àgora Itaú
Alfa Link
Alpes Magliano
Amaril Franklin Manchester
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
Banespa Oliveira Franco
Banif Omar Camargo
BB Petra
BES Securities Pilla
Bradesco Planner
Brascan Prosper
Coinvalores Safra
Concórdia Santander
Corretora Geral Senso
Souza Barros Sita
Cruzeiro do Sul SLW
Diferencial Socopa
Elite Solidez
Escritório Lerosa Solidus
Fator Spinelli
Finabank Talarico
Geraldo Corrêa Tendência
Gradual Theca
Hedging Griffo Título
HH Picchioni Tov
HSBC Umuarama
Indusval Unibanco
Interfloat Walpires
Intra


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