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Oferta - Inpar S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder) coordenará a distribuição pública primária de ações de emissão da Inpar S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da INPAR S.A., realizado em 04/06/2007, fixou o preço em R$ 17,50 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 29,26 %. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 11/06/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

N.º Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. - Reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovar o aumento de capital da Companhia e a Oferta Global 13.02.2007
2. - Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
17.05.2007
3. - Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início e encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
- Início do Período de Reserva
24.05.2007
4. - Encerramento do Período de Reserva 01.06.2007
5. - Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Ação
- Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta Global
- Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
04.06.2007
6. - Registro da Oferta Global
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo
05.06.2007
7. - Início da negociação das Ações na BOVESPA 06.06.2007
8. - Data de Liquidação 11.06.2007
9. - Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 05.07.2007
10. - Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 10.07.2007
11. - Publicação do Anúncio de Encerramento 12.07.2007

(1) Tais datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e
antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e do Coordenador Líder da Oferta
Brasileira em conjunto com os Coordenadores da Oferta Internacional



Instituições Participantes

ABN Amro Link
Ágora Sênior Magliano
Alpes Manchester
Americainvest Mundinvest
Ativa Novinvest
Banco Modal Oliveira Franco
Banespa Omar Camargo
Banif Petra
BB Investimentos Pilla
BES Securities Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Santander
Concórdia Senso
Corretora Geral Sita
Cruzeiro do Sul SLW Corretora
Diferencial Socopa
Elite Solidez
Fator Solidus
Finabank Souza Barros
Geração Futuro Spinelli
Geraldo Corrêa Talarico
Gradual Tendência
Hedging-Griffo Theca
H.H.Picchioni Título
Indusval TOV
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco
Isoldi Uniletra
Itaú Corretora Votorantim
Lerosa Walpires


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