| 
Notícias
Oferta - Sul América S.A. (SULA11)
Informações e documentos da distribuição pública primária de Units
O Unibanco – União de Bancos Brasileiros (“Coordenador Líder”) e o Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária de certificados de depósitos de ações (“Units”) de emissão da Sul América S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de units da Sul América S.A., fixou o preço em R$ 31,00 por unit. Os pedidos de reserva de colaboradores e corretores habilitados não vinculados e vinculados foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 3.441,00, que correspondem a 111 units. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 3.441,00. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A negociação da oferta será em 05/10/2007. A liquidação ocorrerá no dia 09/10/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações para potenciais investidores
- Início do Procedimento de Bookbuilding
|
17/09/2007 |
| 2. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva
- Início e Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
24/09/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva |
02/10/2007 |
| 4. |
- Encerramento das apresentações para potenciais investidores
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Fixação do Preço por Unit
- Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Unit
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
- Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar |
03/10/2007 |
| 5. |
- Registro da Oferta perante a CVM
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
04/10/2007 |
| 6. |
- Início da negociação das Units na BOVESPA |
05/10/2007 |
| 7. |
- Data de Liquidação |
09/10/2007 |
| 8. |
- Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar |
05/11/2007 |
| 9. |
- Data limite de Liquidação das Units do Lote Suplementar |
08/11/2007 |
| 10. |
- Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento |
12/11/2007 |
(1) As datas dos eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores.
Instituições Participantes
| ABN |
Link |
| Ágora |
Magliano |
| Alfa |
Manchester |
| Alpes |
Modal |
| Americainvest |
Mundinvest |
| Ativa |
Novinvest |
| Banespa |
Oliveira Franco |
| Banif |
Omar Camargo |
| Banrisul |
Petra |
| BB |
Pilla |
| Bes Securities |
Planner |
| Bradesco |
Prime |
| Brascan |
Prosper |
| Codepe |
Santander |
| Coinvalores |
Senso |
| Concórdia |
Sita |
| Corretora Geral |
SLW |
| Cruzeiro do Sul |
Socopa |
| Diferencial |
Solidez |
| Elite |
Solidus |
| Escritório Lerosa |
Souza Barros |
| Fator |
Spinelli |
| Finabank |
Talarico |
| Geração Futuro |
Tendência |
| Geraldo Corrêa |
Theca |
| Gradual |
Título |
| H.H. Picchioni |
Tov |
| Hedging-Griffo |
UBSPactual |
| HSBC |
Umuarama |
| Indusval |
Unibanco Investshop |
| Interfloat |
Uniletra |
| Intra |
Votorantim |
| Isoldi |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC