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Notícias
Oferta - General Shopping Brasil S.A. (GSHP3)
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações
O JP Morgan S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da General Shopping Brasil S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da General Shopping Brasil S.A., realizado em 26/07/2007, fixou o preço em R$ 14,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.998,00. Sobre o que excedeu R$ 4.998,00, foi aplicado um rateio de 23,65%. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 01/08/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início do Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
12/07/2007 |
| 2. |
- Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas)
- Início do Período de Reserva |
19/07/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva |
25/07/2007 |
| 4. |
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
- Encerramento das Apresentações de Roadshow
- Fixação do Preço por Ação
- Assinatura do Contrato de Colocação, Placement Facilitation Agreement e dos demais documentos da Oferta |
26/07/2007 |
| 5. |
- Concessão do Registro da Oferta
- Publicação do Anúncio de Início
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
27/07/2007 |
| 6. |
- Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na BOVESPA
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
30/07/2007 |
| 7. |
- Data de Liquidação |
01/08/2007 |
| 8. |
- Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
28/08/2007 |
| 9. |
- Publicação do Anúncio de Encerramento |
03/09/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.
Instituições Participantes
| ABN AMRO |
MANCHESTER |
| ÁGORA |
MUNDINVEST |
| ALFA |
NOVINVEST |
| ALPES |
OLIVEIRA FRANCO |
| AMERICAINVEST |
OMAR CAMARGO |
| ATIVA |
PETRA |
| BANESPA |
PILLA |
| BANIF |
PLANNER |
| BANRISUL |
PRIME |
| BES SECURITIES |
PROSPER |
| BRADESCO |
SAFRA |
| BRASCAN |
SANTANDER |
| COINVALORES |
SENSO |
| CONCÓRDIA |
SITA |
| CORRETORA GERAL |
SLW |
| CRUZEIRO DO SUL |
SOCOPA |
| DIFERENCIAL |
SOLIDEZ |
| ELITE |
SOLIDUS |
| FATOR |
SOUZA BARROS |
| FINABANK |
SPINELLI |
| GERAÇÃO FUTURO |
TALARICO |
| GERALDO CORREA |
TENDÊNCIA |
| HEDGING GRIFFO |
THECA |
| HH PICCHIONI |
TÍTULO |
| INDUSVAL |
TOV |
| INTERFLOAT |
UMUARAMA |
| INTRA |
UNIBANCO INVESTSHOP |
| J.P. MORGAN |
VOTORANTIM |
| ESC. LEROSA |
WALPIRES |
| LINK |
|
|
A CBLC