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Oferta - São Martinho S.A.
Informações e documentos da distribuição pública de ações

O banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da São Martinho S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da São Martinho S.A., realizado no dia 08/02/2007, fixou o preço em R$ 20,00 por ação. Os pedidos de reserva dos funcionários foram atendidos integralmente. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$1.400.00, que correspondem a 70 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 1.400,00. A liquidação ocorrerá no dia 14/02/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos	Eventos	Data Prevista (1)
1.	Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo dos Participantes Especiais)	19/01/2007
	Disponibilização do Prospecto Preliminar	19/01/2007
	Início do Road Show	19/01/2007
2.	Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo dos Participantes Especiais)	26/01/2007
	Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento ou “Bookbuilding”	26/01/2007
	Início do Período de Reserva (inclusive Pessoas Vinculadas)	26/01/2007
3.	Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas	29/01//2007
4.	Encerramento do Período de Reserva	05/02/2007
5.	Encerramento do Road Show	08/02/2007
	Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento ou “Bookbuilding”	08/02/2007
	Fixação do Preço por Ação	08/02/2007
	Reunião do Conselho de Administração – aprovação do Preço por Ação	08/02/2007
	Assinaturas do Contrato de Colocação, do Placement Agreement e dos demais documentos da Oferta	08/02/2007
	Registro da Oferta	08/02/2007
6.	Publicação do Anúncio de Início	09/02/2007
	Disponibilização do Prospecto Definitivo	09/02/2007
	Início do Prazo de Exercício da Opção do Lote Suplementar	09/02/2007
7.	Início de Negociação das Ações na Bovespa	12/02/2007
8.	Data de Liquidação da Oferta	14/02/2007
9.	Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar	12/03/2007
10.	Data máxima de Liquidação das Ações do Lote Suplementar	15/03/2007
11.	Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento	20/03/2007
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou adiamentos a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder.

Instituições Participantes
ABN Amro	Itaú
Ágora Senior	Lerosa
Alfa	Link
Alpes	Magliano
Ativa	Manchester
Aureum	Mundinvest
Banespa	Novinvest
Banif Primus	Omar Camargo
BB Investimentos	Petra
Bes Securities	Pilla
Bradesco	Planner
Brascan	Prime
Codepe	Prosper
Coinvalores	Safra
Concordia	Santander
Corretora Geral	São Paulo
Souza Barros	Senso
Cruzeiro do Sul	Sita
Dias de Souza	SLW
Diferencial	Socopa
Elite	Solidez
Fator	Solidus
Finabank	Spinelli
Geração Futuro	Talarico
Geraldo Correa	Theca
Gradual	Titulo
Hedging Griffo	Tov
HH Picchioni	UBS Pactual
HSBC	Umuarama
Indusval	Unibanco Investshop
Interfloat	Uniletra
Intra	Votorantim
Isoldi	Walpires S/A CCTVM