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Oferta - Redecard S.A. (RDCD3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Itaú BBA” e “Citi” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Redecard S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da REDECARD S.A., realizado no dia 11/7/2007, fixou o preço em R$ 27,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 68.472,00, que correspondem a 2.536 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 68.472,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 17/07/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Data dos Eventos Eventos Data
1 Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas) 19.06.2007
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações de Roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas) 26.06.2007
3 Início do Período de Reserva 29.06.2007
4 Encerramento do Período de Reserva 10.07.2007
5 Encerramento das apresentações de Roadshow 11.07.2007
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para fixar o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
Início do Prazo para Exercício da Opção de Ações Suplementares
6 Concessão do Registro da Oferta Global pela CVM 12.07.2007
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
7 Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA 13.07.2007
8 Data de Liquidação 17.07.2007
9 Encerramento do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares 10.08.2007
10 Data Máxima de Liquidação da Opção de Ações Suplementares 15.08.2007
11 Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 17.08.2007
12 Data Limite para Encerramento da Distribuição 12.01.2008



Instituições Participantes

ABN Amro Itaú
Ágora Link
Alfa Magliano
Alpes Manchester
Amaril Franklin Mudinvest
AmericaInvest Novinvest
Ativa Oliveira Franco
Banco Modal Omar Camargo
Banif Petra
Banrisul Pilla
BB Investimentos Planner
Bes Securities Prime
Bradesco Prosper
Brascan Safra
Codepe Schahin
Coinvalores Senso
Concórdia Sita
Corretora Geral SLW
Cruzeiro do Sul Socopa
Diferencial Solidez
Elite Solidus
Escritório Lerosa Souza Barros
Fator Spinelli
Finabank Talarico
Geração Futuro Tendência
Geraldo Corrêa Theca
Gradual Título
Hedging-Griffo Tov
HH Picchioni Umuarama
HSBC Unibanco Investshop
Indusval Uniletra
Interfloat Votorantim
Intra Walpires
Isoldi



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