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Oferta - Suzano Papel e Celulose S.A.
Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Itaú BBA” e “Unibanco”, respectivamente, e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações preferenciais classe “A” de emissão da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Suzano Papel e Celulose S.A., realizado em 07/02/2007, fixou o preço em R$ 23,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o que excedeu R$ 5.000,00, foi aplicado um rateio de 94,71 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 13/02/2007.

Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas 23.01.07
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do road show.
Início do Procedimento de Bookbuilding.
2 Publicação do Aviso ao Mercado com os logos das Corretoras Consorciadas. 30.01.07
Início do Período de Reserva.
3 Encerramento do Período de Reserva. 06.02.07
4 Encerramento do road show. 07.02.07
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement.
5 Concessão dos Registros da Oferta. 08.02.07
Publicação do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.
6 Início de negociação das Ações objeto da Oferta na BOVESPA. 09.02.07
7 Data de Liquidação. 13.02.07
8 Fim do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 09.03.07
9 Data prevista da publicação do Anúncio de Encerramento, caso não haja o exercício da garantia firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta. 15.03.07
10 Data máxima para aquisição das Ações adquiridas pelos Coordenadores da Oferta, decorrentes do exercício da garantia firme de liquidação, caso aplicável. 08.08.07
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos.


Instituições Participantes

ABN Lerosa
Ágora Senior Link
Alfa Magliano
Alpes Mundivest
Américainvest Oliveira Franco
Ativa Omar Camargo
Aureum Petra
Banespa Picchioni
Banif Pilla
BB investimentos Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coin Valores Safra
Concórdia Santander
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial Sita
Elite SLW
Fator Corretora Solidez
Finabank Solidus
Geração Futuro Souza Barros
Geral Corretora Spinelli
Geraldo Corrêa Talarico
Gradual Theca
Hedging-Griffo Título
HSBC Tov
Indusval Umuarama
Interfloat Unibanco
Intra Votorantim
Itaú Walpires
JP Morgan  




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