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Oferta - Gafisa S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Coordenador Líder da Oferta Brasileira”), o Banco Itaú BBA S.A. e a Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Itaú BBA” e “Citigroup”, em conjunto com o Coordenador Líder da Oferta Brasileira, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Gafisa S.A. (“Companhia”).

Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Gafisa S.A, realizado em 15/03/2007, fixou o preço em R$ 26,00 por ação. O rateio sucessivo e igualitário estipulou um valor de corte, para os pedidos de reserva na oferta de varejo, em R$ 4.810,00 que corresponde a 185 ações. Os pedidos de reserva até este valor foram atendidos integralmente. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 4.810,00. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta. A liquidação será no dia 21/03/2007.

Documentos da Oferta

• Anúncio de Encerramento
• Prospecto Preliminar

Cronograma Indicativo

Instituições Participantes