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Notícias
Oferta - BIC Banco
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) coordenará a distribuição pública primária e secundária de ações preferenciais de emissão do Banco Industrial e Comercial S.A. (“Banco”)
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações do Banco Industrial e Comercial S.A. - BICBANCO, realizado no dia 10/10/2007, fixou o preço em R$ 11,50 por ação, ou seja, R$57,50 por unit (composta por 2 Ações Preferenciais + 3 recibos de subscrição de ações preferenciais). Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As "Pessoas Vinculadas" foram incluídas na oferta. A negociação da oferta será feita em units (BICB11). A liquidação em units ocorrerá no dia 17/10/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1. |
-
Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)
-
Disponibilização do Prospecto Preliminar
-
Início do Road Show
- Início do Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento |
24.09.2007 |
| 2. |
-
Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)
-
Início do Período de Reserva |
01.10.2007 |
| 3. |
-
Início e Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
01.10.2007 |
| 4. |
-
Encerramento do Período de Reserva |
09.10.2007 |
| 5. |
-
Encerramento do Road Show
-
Encerramento do Procedimento de Coleta de Intenções
de Investimento
-
Fixação do Preço por Ação
-
Aprovação do Preço por Ação pelo Banco
-
Assinaturas do Contrato de Colocação, do Placement
Agreement e dos demais documentos da Oferta |
10.10.2007 |
| 6. |
-
Registro da Oferta pela CVM
-
Publicação do Anúncio de Início
-
Disponibilização do Prospecto Definitivo
-
Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar |
11.10.2007 |
| 7. |
-
Início de Negociação das Units na Bovespa |
15.10.2007 |
| 8. |
-
Data de Liquidação da Oferta |
17.10.2007 |
| 9. |
-
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar |
09.11.2007 |
| 10. |
-
Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares |
14.11.2007 |
| 11. |
-
Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento |
16.11.2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou adiamentos a critério do Banco, dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder.
Instituições Participantes
| ABN Amro |
Itaú |
| Agora |
Link |
| Alfa |
Magliano |
| Alpes |
Manchester |
| AmericaInvest |
Mundinvest |
| Ativa |
Omar Camargo |
| Banespa |
Pax |
| Banif |
Petra |
| Banrisul |
Pilla |
| Bb |
Planner |
| Bes Securities |
Prime |
| Bradesco |
Prosper |
| Brascan |
Santander |
| Coinvalores |
Senso |
| Concordia |
Sita |
| Corretora Geral |
Slw |
| Cruzeiro do Sul |
Socopa |
| Diferencial |
Solidez |
| Elite CCVM Ltda. |
Solidus |
| Esc. Lerosa |
Souza Barros |
| Fator |
Spinelli |
| Finabank |
Tendencia |
| Geração Futuro |
Theca |
| Geraldo Correa |
Titulo |
| Gradual |
Tov |
| H.H. Picchioni |
Ubs Pactual |
| Hedging-Griffo |
Umuarama |
| Hsbc |
Unibanco Investshop |
| Indusval |
Uniletra |
| Interfloat |
Votorantim |
| Intra |
Walpires |
|
A CBLC