O banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco J.P. Morgan (“J.P. Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da SLC Agrícola S.A. (“Companhia”).
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1 |
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas) |
25/05/2007 |
| Disponibilização do Prospecto Preliminar |
| Início do Roadshow |
| 2 |
Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas) |
01/06/2007 |
| Início do Procedimento de Bookbuilding |
| Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas) |
| Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas |
| 3 |
Encerramento do Período de Reserva (exceto para Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas) |
12/06/2007 |
| 4 |
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding |
13/06/2007 |
| Encerramento das Apresentações de Roadshow |
| Fixação do Preço por Ação |
Assinatura do Contrato de Colocação, Placement
Facilitation Agreement e dos demais documentos da Oferta |
| 5 |
Concessão do Registro da Oferta |
14/06/07 |
| Publicação do Anúncio de Início |
| Disponibilização do Prospecto Definitivo |
| 6 |
Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na BOVESPA |
15/06/2007 |
| Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
| 7 |
Data de Liquidação |
19/06/2007 |
| 8 |
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares |
16/07/2007 |
| 9 |
Publicação do Anúncio de Encerramento |
17/07/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações,
suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta,
da Companhia e do Acionista Vendedor. |
A CBLC
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