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Notícias
Oferta - Metalfrio Solutions S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações.
O banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder") e o banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. ("Merrill Lynch" e, conjuntamente com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Metalfrio Solutions S.A. ("Companhia").
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Metalfrio Solutions S.A., realizado no dia 11/04/2007, fixou o preço em R$ 19,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor R$ 2.983,00 que correspondem a 157 ações. Sobre o que excedeu R$ 2.983,00, foi aplicado um rateio de 20,43 %. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 17/04/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
Ordem
dos
Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1. |
- Início do Período de Reserva. |
02/04/2007 |
| 2. |
- Início do Prazo de Desistência dos Pedidos de Reserva por Investidores Não-Institucionais. |
03/04/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva.
- Término do Prazo de Desistência dos Pedidos de Reserva por Investidores Não-Institucionais. |
10/04/2007 |
| 4. |
- Encerramento das apresentações de Roadshow.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Fixação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta. |
11/04/2007 |
| 5. |
- Registro da Oferta.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo.
- Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar. |
12/04/2007 |
| 6. |
- Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA. |
13/04/2007 |
| 7. |
- Data de Liquidação. |
17/04/2007 |
| 8. |
- Fim do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar. |
14/05/2007 |
| 9. |
- Liquidação das Ações Suplementares. |
17/05/2007 |
| 10. |
- Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta. |
18/05/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores.
Instituições Participantes
| ABN AMRO |
Link |
| Ágora Senior |
Magliano |
| Alfa |
Manchester |
| Alpes |
Modal |
| Americainvest |
Mundinvest |
| Ativa |
Novinvest |
| BANESPA |
Oliveira Franco |
| Banif Primus |
Omar Camargo |
| Banrisul |
Petra |
| BB Invest |
Pilla |
| Bes Securities |
Planner |
| Bradesco |
Prime |
| Brascan |
Prosper |
| Coinvalores |
Safra |
| Concordia |
Santander Brasil |
| Corretora Geral |
São Paulo |
| Corretora Souza Barros |
Senso |
| Cruzeiro do Sul |
Sita Soc. |
| Diferencial |
SLW |
| Elite |
Socopa |
| Fator |
Solidez |
| Finabank |
Solidus |
| Geração Futuro |
Spinelli |
| Geraldo Correa |
Talarico |
| Gradual |
Tendencia |
| Hedging Griffo |
Theca |
| HH Picchioni |
Titulo |
| HSBC |
Tov |
| Indusval |
UBS Pactual |
| Interfloat HZ |
Umuarama |
| Intra |
Unibanco Investshop |
| Isoldi |
Uniletra |
| Itaú |
Votorantim |
| Lerosa |
Walpires S/A |
|
A CBLC