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Notícias
Oferta - BNDESPAR - 1ª Série (BNDP-D31) e 2ª série (BNDP-D32)
Informações e documentos da distribuição pública de debêntures simples
O Banco UBS Pactual S.A. ("Coordenador Líder"), o Banco Bradesco BBI S.A. e o BB Banco de Investimento S.A. ("Bradesco BBI" e "BB Investimentos" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), que coordenarão a segunda emissão no âmbito do primeiro programa ("Emissão" e "Programa", respectivamente) de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR ("Companhia"), convidam as Sociedades Corretoras da BOVESPA para participar do pool de colocação da oferta de varejo e institucional.
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de debêntures do BNDES Participações S.A - BNDESPAR cujo valor nominal é R$1.000,00 realizado no dia 24/7/2007, fixou as taxas em:
- Para a 1ª Série (pré-fixada): 11,20%
- Para a 2ª Série (pós-fixado): IPCA + 6,8%
Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram atendidas na oferta para reservas efetuadas até o dia 13/7/2007. A liquidação ocorrerá no dia 30/7/2007.
Documentos da Oferta
Material Publicitário
Cronograma Indicativo
| Ordem |
Evento |
Data Realizada/Prevista (1) |
| 1 |
Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização deste Suplemento Preliminar Início das Apresentações de Roadshow |
26/06/2007 |
| 2 |
Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
03/07/2007 |
| 3 |
Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
13/07/2007 |
| 4 |
Término do Período de Reserva |
23/07/2007 |
| 5 |
Encerramento das Apresentações de Roadshow Realização do Procedimento de Bookbuilding Aprovação do Procedimento de Bookbuilding pelo BNDES (acionista único da Emissora) |
24/07/2007 |
| 6 |
Registro da Distribuição Pública na CVM |
26/07/2007 |
| 7 |
Publicação do Anuncio de Início Disponibilização do Suplemento Definitivo (2) |
30/07/2007 |
| 8 |
Liquidação Física e Financeira |
30/07/2007 |
| 9 |
Publicação do Anúncio de Encerramento |
31/07/2007 |
|
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a
alterações, antecipações e atrasos.
(2) Nas hipóteses de (i) identificação de divergência relevante entre as informações constantes
deste
Suplemento Preliminar e do Suplemento Definitivo que alterem substancialmente o
risco assumido
pelo Investidor de Varejo, ou a sua decisão de investimento; (ii) suspensão da
Emissão nos termos
do artigo 20 da Instrução CVM 400; ou (iii) modificação da Emissão nos
termos do artigo
27 da Instrução CVM 400, poderá referido Investidor de Varejo desistir do
Pedido de Reserva após o início da Emissão. Nesta hipótese, o Investidor de Varejo deverá
informar sua decisão de desistência do Pedido de Reserva, à instituição em que efetuou Pedido
de Reserva, em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva.
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Instituições Participantes
| Agora Senior |
Link |
| Americainvest |
Magliano |
| Banif |
Mundinvest |
| Banrisul |
Novinvest |
| BB Banco de Investimento |
Omar Camargo |
| Bradesco |
Petra |
| Brascan |
Pilla |
| Caixa Econômica |
Planner |
| Coinvalores |
Prime |
| Concordia |
Safra |
| Corretora Geral |
Senso |
| Cruzeiro do Sul |
Sita |
| Elite |
Slw |
| Fator |
Solidez |
| Finabank |
Souza Barros |
| Geração |
Spinelli |
| Gradual |
Talarico |
| Hedging-Griffo |
Theca |
| HH Picchioni |
Tov |
| HSBC |
UBS Pactual |
| Indusval |
Umuarama |
| Interfloat Hz |
Votorantim |
| Intra |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC