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Notícias
Oferta - Trisul S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações
O Banco Morgan Stanley Dean Witter S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco JP Morgan S.A. (“JP Morgan” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Trisul S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Trisul S.A., realizado no dia 11/10/2007, fixou o preço em R$ 11,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As "Pessoas Vinculadas"” foram incluídas na oferta. A liquidação ocorrerá no dia 17/10/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Disponibilização do Prospecto Preliminar.
- Início das apresentações de Roadshow.
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
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26/09/2007 |
| 2. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Início do Período de Reserva (inclusive para Investidores Não Institucionais que sejam Partes Vinculadas). |
3/10/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva |
10/10/2007 |
| 4. |
- Encerramento das apresentações de Roadshow.
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Fixação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta.
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11/10/2007 |
| 5. |
- Registro da Oferta.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo |
15/10/2007 |
| 6. |
- Início da negociação das Ações
- Início do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares. |
15/10/2007 |
| 7. |
- Data de Liquidação |
17/10/2007 |
| 8. |
- Fim do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. |
14/11/2007 |
| 9. |
- Data máxima para liquidação das Ações Suplementares. |
21/11/2007 |
| 10. |
- Data Máxima para a Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta |
22/11/2007 |
Instituições Participantes
| ABN |
JP Morgan |
| Ágora |
Link |
| Alfa |
Magliano |
| Alpes |
Mundinvest |
| Americainvest |
Omar Camargo |
| Ativa |
Pax |
| Banif |
Petra |
| Banrisul |
Pilla |
| BB |
Planner |
| Bes Securities |
Prime |
| Bradesco |
Prosper |
| Brascan |
Safra |
| Coinvalores |
Santander CCT |
| Concórdia |
Santander CTVM |
| Corretora Geral |
Senso |
| Cruzeiro do Sul |
Sita |
| Diferencial |
SLW |
| Elite |
Socopa |
| Escritório Lerosa |
Solidez |
| Fator |
Solidus |
| Finabank |
Souza Barros |
| Geração Futuro |
Spinelli |
| Geraldo Corrêa |
Talarico |
| Gradual |
Tendência |
| H.H. Picchioni |
Theca |
| Hedging-Griffo |
Título |
| HSBC |
Tov |
| Indusval |
Umuarama |
| Interfloat |
Unibanco Investshop |
| Intra |
Votorantim |
| Isoldi |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC