O Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder da Oferta Brasileira” ou “Citi”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco” e, em conjunto com o Coordenador Líder da Oferta Brasileira e o Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta Brasileira”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias da Redecard S.A.
O processo de bookbuilding da oferta de ações ordinárias da REDECARD S.A., realizado em 12/03/2008, fixou o preço em R$ 26,00 por ação ordinária. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 18/03/2008
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1 |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras
Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar
- Início das apresentações de Roadshow
- Início do Procedimento de Bookbuilding |
27/02/2008 |
| 2 |
- Publicação do Aviso ao Mercado
(Com logotipo das Corretoras Consorciadas)
-
Início do período de reserva |
05/03/2008 |
| 3 |
-
Encerramento do Período de Reserva |
11/03/2008 |
| 4 |
- Encerramento das apresentações de Roadshow
- Fixação do Preço por Ação
-
Ato societário do Acionista Vendedor para fixar Preço por ação
- Assinatura do Contrato de Distribuição e de outros contratos relacionados à Oferta
-
Início do Prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares
|
12/03/2008 |
| 5 |
-
Concessão do Registro da Oferta Global pela CVM
- Publicação do Anúncio de Início
-
Disponibilização do Prospecto Definitivo |
13/03/2008 |
| 6 |
-
Início da negociação das Ações no novo mercado da Bovespa |
14/03/2008 |
| 7 |
-
Data de liquidação |
18/03/2008 |
| 8 |
-
Encerramento do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares |
14/04/2008 |
| 9 |
-
Data Máxima de Liquidação da Opção de Ações Suplementares |
17/04/2008 |
| 10 |
-
Data máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento |
22/04/2008 |
| 11 |
-
Data Limite para Encerramento da Distribuição |
12/04/2008 |
A CBLC
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