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Notícias
Oferta - Paraná Banco S.A. (PRBC4)
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações
O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública primária de ações de emissão do Paraná Banco S.A. (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da PARANÁ BANCO S.A., realizado em 12/06/2007, fixou o preço em R$ 14,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.928,00. Sobre o que excedeu R$ 4.928,00, foi aplicado um rateio de 35,79 %. A liquidação ocorrerá no dia 18/06/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Ordem dos Eventos |
Eventos |
Data prevista (1) |
| 1 |
-
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras Consorciadas).
-
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
-
Início das apresentações de Roadshow.
-
Início do Procedimento de Bookbuilding. |
28/05/2007 |
| 2 |
-
Publicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas).
-
Início do Período de Reserva. |
04/06/2007 |
| 3 |
-
Encerramento do Período de Reserva. |
11/06/2007 |
| 4 |
-
Encerramento das apresentações de Roadshow.
-
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
-
Fixação do Preço por Ação.
-
Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta. |
12/06/2007 |
| 5 |
-
Registro da Oferta.
-
Publicação do Anúncio de Início.
-
Disponibilização do Prospecto Definitivo
-
Início do prazo para exercício de opção de Ações Suplementares |
13/06/2007 |
| 6 |
-
Início da negociação das Units na BOVESPA |
14/06/2007 |
| 7 |
-
Data de Liquidação |
18/06/2007 |
| 8 |
-
Fim do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. |
13/07/2007 |
| 9 |
-
Data máxima para liquidação das Ações Suplementares. |
18/07/2007 |
| 10 |
- Data máxima para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta |
19/07/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações,
suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e Coordenadores. |
Instituições Participantes
| ABN AMRO |
Link |
| Ágora Senior |
Magliano |
| Alfa |
Manchester |
| Alpes |
Mundinvest |
| Americainvest |
Oliveira Franco |
| Ativa |
Omar Camargo |
| Banespa |
Pilla |
| Banif Primus |
Planner |
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Prime |
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Prosper |
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Santander |
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Senso |
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Sita |
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SLW |
| Concordia |
Socopa |
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Solidez |
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Solidus |
| Diferencial |
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Tendência |
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Titulo |
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Tov |
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UBS Pactual |
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Umuarama |
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Walpires |
| Lerosa |
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A CBLC