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Oferta – Natura
Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias da Natura Cosméticos S.A.

O Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder"), Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P. Morgan"), Banco UBSS PactuaI S.A. ("UBS PactuaI" e, em conjunto com o Coordenador Líder e o J.P. Morgan, "Joint Bookruuners") e o Deutsche Bank S.Á. - Banco Alemão ("Deutsche Bank" e, em conjunto com os Joint Bookruuners, "Coordenadores da Oferta"), coordenarão a distribuição pública secundária de ações ordinárias, de emissão da Natura Cosméticos S.A. ("Companhia").

Resultado da oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações da Natura Cosméricos S.A., realizado no dia 30/07/2009, fixou o preço em R$ 26,50 por ação. Na oferta de varejo os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00, sobre o que excedeu foi aplicado um rateio de 47,46%. Os investidores vinculados foram excluídos da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 05/08/2009.

Documentos da Oferta

• Anúncio de Início
• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Modelo de Recibo
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Encerramento

Instituições Participantes